罗长虎带着老八逃脱，很快老八气绝，悲痛愤怒的罗长虎悍不畏死地冲出来，与追赶来的日军对决，将日军打退。
大岛赶到水乡小镇，他已经查获平田很可能出现在水乡小镇，并找来码头上曾经假扮平田的平田弟弟，试图找到平田，并将对平田有企图的敌人一网打尽。同时，罗长虎也赶到水乡小镇，愤怒的他恨不得立即为兄弟们报仇。
大岛安排平田弟弟出现，引诱蓝欣儿现身，罗长虎杀死平田弟弟，再次与蓝欣儿携手逃跑，大岛率领部下追赶到蓝欣儿童年时长大的地方、水乡小镇的孤儿院，罗长虎和蓝欣儿跳入水井逃脱。
大岛认为平田在逃跑的罗长虎和蓝欣儿手里，并且他意识到蓝欣儿和水乡小镇孤儿院的关系，于是将孤儿院劫持，并将俘虏的东北虎老大、老六抓到孤儿院，架起高台，放出消息，如果罗长虎和蓝欣儿不把平田送回来，就毁灭孤儿院、杀死东北虎兄弟。
蓝欣儿和罗长虎藏身在溶洞中，蓝欣儿告知罗长虎自己的身世：蓝欣儿从小被水乡孤儿院收养，有一天一个英国人带着一箱钱来到水乡孤儿院选拔培训女特工，蓝欣儿为了孤儿院的生存而跟着英国人走了，此后在英国接受特工训练。
罗长虎杀死大岛派来跟踪的忍术高手冈本雄太，与蓝欣儿逃出溶洞，但冈本雄太通过窃听罗长虎和蓝欣儿的谈话，得知共产党地下组织的位置，并留下血书，给大岛留下线索。
罗长虎得知大岛劫持老大、老六作为人质威胁，与赵队长争执，坚持要用平田去交换人质。蓝欣儿设计将赵队长等迷倒，和罗长虎私自带走平田去交换人质。
小河石桥上，罗长虎和蓝欣儿直面大岛，展开人质交换的决战。罗长虎发现大岛送来的老大和老六是假的，而大岛也发现罗长虎送来的“平田”是假的，双方展开激战。
蓝欣儿和罗长虎与日军激烈对战，蓝欣儿被炸弹轰击，坠入河中，生死不明，罗长虎在蓝欣儿的掩护下得以逃脱。
而罗长虎没有想到的是，蓝欣儿没有用真平田来交换人质，真正的平田还在地下组织的据点里，蓝欣儿秘密通知了苏联方面的人员，试图秘密带走平田，但大岛从冈本雄太的血书中得到线索，迅速追查到地下组织的据点，从苏联人员手中又劫回了大岛。
大战过后，罗长虎发现自己爱上了蓝欣儿，对生死不明的蓝欣儿告别后，他也明白了自己的使命，他要返回家乡虎头镇，去阻止日军的“丁号计划”。
大岛和平田也离开上海，前往东北虎头镇，准备正式实施“丁号计划”。
东北虎头镇， 当地烟户大地主章家的长工吕望玉正秘密与地下组织的伙伴接头，但被日本人发现，伙伴牺牲自己，掩护吕望玉逃走，吕望玉得知“刺杀平田”的重要信息。
历经长途跋涉，罗长虎终于回到虎头镇，他没有想到，以大岛为首的日本人也带着平田同时来到虎头镇。在大岛的车队经过烟地的时候，遭到猛烈的伏击，原来是吕望玉联合当地土匪王二麻子设伏，试图在大岛进入虎头镇之前击溃日军，杀死平田。
激战之下，大岛的日军发挥威力，吕望玉和王二麻子逐渐不支。险情发生，罗长虎及时出手，援救了王二麻子和吕望玉，但是和吕望玉发生冲突。
遭受伏击的大岛恼羞成怒，下令将烟田烧毁。烟田主人章家章大头率众赶来，与大岛发生激烈冲突，大岛试图杀死章大头，幸而罗长虎援救章大头才脱险。
