罗长虎攀上山崖，找到王二麻子，请他配合抗联一起抗日，王二麻子爽快答应帮忙。
吕望玉和杜大海等人佯装攻打虎头镇，打得守军十分狼狈。罗长虎和王二麻子联合偷袭蘑菇屯，王二麻子因为弟兄们被杀，怒不可遏，率领手下冲击日军。罗长虎联合作战，成功吸引守军注意，引来大批日军，惨烈血战。
罗长虎联合王二麻子攻打蘑菇屯据点，闹出大动静，引起日本人注意，但中西中队还是不能动。
杜大海等潜入虎头镇城墙下，埋下炸药包，炸毁城墙。梅津正在桃花巷风流快活，听说城墙被炸毁，怀疑抗联要攻打虎头镇。罗长虎和吕望玉埋伏在桃花巷外，伏击梅津，梅津差点中弹，震惊。罗长虎和吕望玉遭到追击，二人边打边退，最后老五突然杀出来，击毙多个鬼子，为罗长虎他们解围。罗长虎得到消息梅津把中西中队调回虎头镇。
茉莉和章天一试图逃出虎头镇，但撞上土匪攻打，只能作罢。梅津在章天一准备带茉莉离开之前抓走茉莉。章天一来找梅津，梅津责问章天一为何不把茉莉送过来，为何不为自己办事了。章天一解释，但梅津送上茉莉的头颅，章天一痛苦崩溃。
因为梅津调走中西中队，日军工事防守薄弱，抗联成功将之摧毁。罗长虎、吕望玉、蓝欣儿、章红雨、赵六根等目睹天空火光，欣喜若狂。
大岛得知工事被摧毁，怒不可遏，对梅津大发脾气，两人冲突白热化。
罗长虎和蓝欣儿庆贺，蓝欣儿要离开，罗长虎求蓝欣儿不要离开虎头镇。
日军恼羞成怒，大肆屠杀虎头镇镇民。
大岛将虎头镇镇民集中到广场，威胁罗长虎等站出来，危机之际，陈百男挺身而出，被大岛杀死，为罗长虎等解了围。
赵六根告知罗长虎，炸毁的地下工事是假的。罗长虎不敢相信，吕望玉气恨不已，二人喝酒，直到酩酊大醉。
罗长虎喝得大醉回来，蓝欣儿一直等着他。第二天，罗长虎醒来，要赶走蓝欣儿，让蓝欣儿赶紧离开虎头镇。蓝欣儿不理解罗长虎的真实想法，伤心之下，收拾了东西夺门而出。半路上，巴拉告知蓝欣儿，被炸毁的工事是假的，蓝欣儿震惊。蓝欣儿回去质问罗长虎为什么不把假工事告诉她。
路上，蓝欣儿撞见平田，并带他到废置的房子，平田向蓝欣儿吐露真实的想法。
大岛得知平田失踪了，派出手下大肆搜捕，在那废置的房子找到平田。蓝欣儿遇险，差点被大岛的手下抓住，幸亏罗长虎及时赶到，援救了蓝欣儿。
梅津接到总部电话，被责问假工事被炸情况，梅津勃然大怒，怀疑是大岛将情况传出去的。
平田和张岸仁准备新的关键试验，平田心中痛苦，找张岸仁喝酒。张岸仁借机向平田告知真实想法，劝告平田不要执迷不悟，应该迷途知返，不要为军国主义助纣为虐。高尾窃听到他们的对话，将张岸仁抓捕。
