大岛与章家众人和罗长虎僵持之时，虎头镇日军司令官梅津赶来劝阻。不料年轻气盛的大岛根本不把梅津放在眼里，执意要杀死章大头。梅津遭到下马威十分气愤，知道大岛来者不善，只能以章大头是日军在虎头镇树立的模范镇民为由暂时将他保全。大岛将众人押回虎头镇，要在全镇人面前枪毙，但遭到镇民强烈反抗。大岛恼羞成怒想要杀光全镇人，但梅津告知其日军需要镇民提供日常供给，让大岛在丁号计划完成后再屠城，大岛为求稳定，将众人释放。
负伤卧床的章大头郑重答谢罗长虎，并介绍长工吕望玉与其认识，由于二人在烟地里打过交道，吕望玉对这个虎头镇曾经的“第一猎人”满是不服。章家的少爷章天一常年替梅津办事，臭名昭彰，为章大头所不齿，父亲被日本人打伤，却还去梅津那拍马屁，把章大头气得够呛。
罗长虎回到老宅，准备开始寻找潜伏在虎头镇的抗联内应。章天一突然来访，让罗长虎跟着他给日本人办事，罗长虎婉言拒绝，说准备重操旧业，继续弹棉花谋生。章天一怀疑罗长虎五年前离开的原因是杀死了一名日本军官，罗长虎极力否认。
吕望玉在烟铺密室与万金良和杜大海商量刺杀平田的计划，无意间被罗长虎听到。章天一跑到烟铺找碴，章红雨赶来阻止，并公开了和吕望玉的恋爱关系，章天一坚决反对，气急败坏要将吕望玉赶出章家。与此同时，疯子赵六根引起了罗长虎的注意，一路跟踪其来到一处破庙。谁知这个赵六根正是罗长虎一直要找的抗联同志，两人对暗号相认，罗长虎欣喜万分。赵六根带罗长虎去江边蹲点，准备接应上级派来的特使渡江。另一边，吕望玉三人已经来到大岛所在的剑道馆外踩点，准备刺杀行动。
夜幕降临，江面上传来特使发出的求救信号，罗长虎乘小船去接应。江面一片漆黑，只有日军巡逻船发出的亮光。罗长虎抵达接应点，依稀看到是个女特使，此时日军巡逻船向二人驶来，危急关头，罗长虎急中生智抱紧女特使，佯装成亲热的情侣躲过一劫。罗长虎万万没想到，他们接应的女特使竟然就是蓝欣儿。
剑道馆外潜伏已久的吕望玉三人开始行动，等待时机狙击平田，不料却未一枪毙命，反而打草惊蛇，引来反策队追击，三人落荒而逃。
罗长虎让赵六根将蓝欣儿送回老宅后，立刻前去接应吕望玉。就在吕望玉被几队日本兵夹击无法脱身时，罗长虎及时赶到，引开追兵救了吕望玉。吕望玉带着枪悄悄从后门回到章家，不料被章红雨撞个正着，章红雨失望至极，愤然离去。
不期而遇的重逢，让罗长虎惊喜万分，蓝欣儿却表现得很冷淡。她说明自己只为完成任务而来，让罗长虎不要自作多情。罗长虎将吕望玉的刺杀行动告诉蓝欣儿，蓝欣儿坚持认为策反平田才是明智之举。
次日，蓝欣儿按计划到虎头镇的青楼“桃花巷”报到，凭借得体的举止和出众的相貌，得到了老鸨的赏识。得知平田正在医院救治，
蓝欣儿向老鸨提出要去医院体检，得以潜入医院。罗长虎紧跟着蓝欣儿潜入医院，试图找到平田。更出乎两人意料的是，此时吕望玉同样也为了刺杀平田而伪装成病人混入医院。日军将医院严密封锁，三人在惊险中悄然展开行动。
