于昌为开始调查瞿莎，另一方面，武汉政府施压瞿莎，尽快调查出覃文邕底细，瞿莎心护覃文邕，开始矛盾动摇。郑主任要覃文邕分化章云林和林权，并且拉拢章云林。南京政府同意成立南宁警备区，覃文邕任参谋长，一二三大队由林权部下出任，第四大队大队长章云林，第五大队大队长俞作豫。在覃文邕的巧经安排下，张毅出任南宁警备区副参谋长。覃文邕当着章云林面勒索军饷，被秘书刘德汇报给于昌为，与此同时，于昌为安排在章云林身边的眼线，副官高云龙也确认了覃文邕和章云林并非演戏。两人升官，覃文海找二位兄长谋取职位，都被拒绝，覃文海心中恼怒。师长之位再度提及，林权见俞、李心仪章云林，自己师长之位难保，于是找到覃文海，告诉他亲生父亲满心有正是覃文邕父亲覃长智所杀，并找来当年的马夫作证。覃文海回到家中质问母亲，并扬言要杀覃父报仇，满母以死阻拦，覃文海离开家，心中满是仇恨，杀不了养父决定要杀覃文邕血债血偿。覃文海找到黄金庭，用全部家当买凶杀覃文邕。覃文邕和黄金庭在巷子里枪战，覃文海在远处拿枪对准覃文邕，关键时刻章云林带人赶到，黄金庭逃跑，手下慌乱中说出是覃文海指使。黄金庭失手，覃文海告诉他要杀覃文邕从林瑶着手。
