覃家大院外，三兄弟跪在门口，覃文邕的亲生妹妹覃文倩劝覃父原谅他们。覃父开门，怒斥覃文邕兄弟相残不孝。家人团聚，覃文海的生母满姨眼泪朦胧。
覃父与兄弟三人论证，支持中共，斥责覃文邕为国民党效力，并嘱咐三人，无论时局如何，兄弟不可反目。饭后覃文倩对覃文邕诉说思亲之前，并告诉他林瑶这三年间日夜以泪洗面，情深意重。
俞、李接到南京政府通知，欲安排蒋派亲信出任桂系师长，俞、李不听指挥，并计划暗中秘密与中共继续接触，立场存疑。
覃文海找到林瑶，告知虽不能从军，但希望继续为省政府办事，林瑶为覃文海安排了自己的司机岗位。覃文邕致电俞主席，林瑶接听电话，情绪激动，要与覃文邕会面。
林瑶与覃文邕在青秀山会面，林瑶诉说真情，不料覃文邕态度冷漠，将林瑶拒之千里，林瑶伤心不已。与此同时，覃父在家中宣布林瑶与章云林大婚在即，让家中上下张罗布置。三兄弟各有所思，彻夜难眠。
马天水伤愈，于昌为将其软禁并给他大量资料查找出中共卧底，马天水告知中共在南宁的接头点是一家米店。覃文邕到郑主任办公室送文件，瞿莎无意中告知找到了在火车上的马天水，覃文邕故作镇定，离开办公室。
覃文邕乔装扮成邮差，乘马天水疲惫不堪，将其暗杀，并销毁资料证据。
郑主任大怒，于昌为经过分析判断是覃文邕所为，郑主任找覃文邕谈话，试探他的身份，也心生怀疑，默许于昌为接下来的行动。
朱云奉命秘密抓捕覃文邕。覃文海护送林瑶去找覃文邕时，发现覃文邕出事前插在车上的钥匙，林瑶觉得可疑，担心覃文邕出事。
朱云将覃文邕关进牢房严刑逼供，覃文邕玩世不恭，誓死不屈。被打成重伤的覃文邕脑海中浮现与恋人林瑶的甜蜜过往。
林瑶和覃文海找到章云林，告知自己心中疑虑，章云林面上为安慰林瑶说不用担心，覃文邕是特派员身份不会有人敢碰，实则知道覃文邕心思缜密，不会轻易落下钥匙，开始调查。
章云林起先怀疑是覃文邕得罪了李师长，匆匆赶赴俞主席住处带弟认罪，俞、李毫不知情，章云林派手下到国民党十五师政治部找覃文邕，手下遭拒，章云林明白是国民党政府抓了人。
隔壁牢房发出共党接头的暗号秘密声，覃文邕惊觉，并本能回应敲打了两下，突然意识有问题，又停下敲打。
朱云汇报在政治部门口看到过林瑶，于昌为知道此事不宜拖延，郑主任同时施压于昌为，要迅速判断出结果，覃文邕再遭酷刑。
章云林集合一旅部队，研究救人方法。
