瞿莎激将覃文海，称其是有用之人，若愿效力，可进入汪系武汉政府。覃文海为证明自己，愿意效力瞿莎。
郑主任命覃文邕、于昌为除掉俞作豫，覃文邕故意炮制大量假消息给于昌为，直至给到真消息时，于昌为根本不在意。
于昌为向郑主任献策，让桂军死人，嫁祸给中共。
桂系二旅一营营长被二营副营长鲁前茅杀死，章云林在鲁前茅住处找到《共产党宣言》，郑主任借机让桂系“消共”。
章云林率部下包围鲁前茅，瞿莎命令覃文海在双方交战时开枪打死鲁前茅，挑拨两方矛盾。
鲁前茅告诉章云林自己不是共产党，随后被不知来路的一枪打死。
郑主任与于昌为分析谁更有可能当上桂系师长，于昌为认为林权有更大野心，故试探林权。
中共代表入桂与俞、李谈合作，俞主席命章云林炮制大量入桂地点的假情报散布出去。
