张毅所说的叶飞正是阿来抓到的叶翔。于昌为通过办公室的双面镜监视覃文邕，覃文邕故意跟瞿莎说叶翔不是共产党。
于昌为信以为真，顾虑章云林兴师问罪，私自放走叶翔，叶翔被追杀，腹部中枪，危在旦夕，覃文邕叫出叶飞的真名，叶翔交出钥匙，告知新密码本所藏之处，含笑牺牲。
郑主任得知密会地点在青龙潭，安排阿来、老鹰等人伏击。覃文邕在山下朝天开枪，张毅马上疏散会务人员。
张毅与覃文邕接头，称和谈顺利，要他联合章云林消除桂军内部矛盾。
林权让林瑶劝章云林放弃师长之位，章云林提出退出竞选，被李师长否决。
于昌为用师长之位利诱林权，二人成为同谋。
俞主席决定让林瑶跟共产党对接。阿来、老鹰跟踪林瑶，覃文邕乔装暗中从林瑶身上拿走信件，帮她脱险。
覃文邕告诉林瑶信已烧毁，不要妄想“投共”，提醒她处境危险，林瑶分不清覃文邕是敌是友。
阿来私自设局抓走林瑶，覃文邕独自到茜草坊救人。阿来举枪对准覃文邕，瞿莎将阿来打死。
张毅与覃文邕接头，表示成立教导总队和警备大队迫在眉睫，覃文邕向郑主任提议促成此事。
老鹰确认瞿莎是杀阿来的真凶，誓要报仇，瞿莎找覃文邕求助。
覃文邕炮制老鹰是共产党的假象给于昌为，于昌为出动警力抓捕老鹰，朱云精神紧张开枪误杀老鹰，于昌为怀疑老鹰要杀的人是瞿莎。
