南京政府同意成立南宁警备区，覃文邕任参谋长，第四大队大队长章云林，第五大队大队长俞作豫。
在覃文邕的巧妙安排下，张毅出任南宁警备区副参谋长。
林权见俞、李心仪、章云林师长之位难保，他找到覃文海，告诉他亲生父亲满心有正是被覃父覃长智所杀。
覃文海找到黄金庭，用全部家当买凶杀覃文邕。
覃文邕让林瑶帮忙找到覃文海，劝他回家，林瑶将定情戒指还给覃文邕。
黄金庭带人伏击，覃文邕中枪昏迷。覃文邕生死关头紧握戒指，林瑶真情哭诉，章云林全部看在眼里。
覃文邕醒来，让章云林不要误会，林瑶落泪离开。
章云林怒斥覃文海，覃文海告诉章云林杀父真相，章云林相信覃父有苦衷。
林瑶答应与章云林成婚。瞿莎让覃文邕和自己一起离开南宁，覃文邕表面答应，实则想换取武汉政府的情报。
林权告诉覃文海一套完美的杀覃文邕的方案。
瞿莎买好两张船票准备返回香港，她在码头等覃文邕，却被武汉政府首脑薛先生的助手劫持上车。
薛先生告诉瞿莎，她的亲哥哥正是被覃文邕暗杀，瞿莎决定复仇。
章云林接亲路上，覃文海向林权开枪被扣押。覃文海上演苦情戏，指出覃文邕和章云林就是幕后指使他杀林权的真凶。
兄弟3人被关押，择日执行枪决。覃父发现佛盒里覃文邕藏着密码本，心中谜团解开，义无反顾前往军营。
