荣六表面服从黑鲨，暗中拉拢七八个海盗，谎称黑鲨想当官，把所有手下当成炮灰，被他拉拢的海盗信以为真，决定跟着他一起与黑鲨为敌一帮人都准备背叛黑鲨。黑鲨向大家允诺，等赶走了日本鬼子，就带着大家去蛇岛，给大家都娶上媳妇儿。
海猫在赵香月面前惴惴不安，又不敢说出成亲的事情。赵香月一直渴望嫁给海猫，她这辈子认准了海猫。海猫硬起头皮提起自己与吴若云成了亲，赵香月不相信海猫说的话，海猫平时为人油嘴滑舌说话不可靠，赵香月深信海猫是在欺骗她。
藤田打算杀掉赵洪胜，三浦深谋远虑，劝其暂时留赵洪胜不死，如果日方杀害了赵洪胜，势必引起虎头湾百姓警惕，日后日军若要攻打虎头湾将会更麻烦，因此，日军攻陷了虎头湾之后再杀掉赵洪胜也不晚。
海猫拿赵香月毫无办法，暂时放下与赵香月的感情纠葛，前往海阳县城找赵洪胜，商量继续对付日本人。海猫找到吴乾坤，向他讲解一些接下来的战争部署，吴乾坤带过兵打过仗，轻松理解了海猫讲的东西。海猫又委婉地告诉了吴乾坤，希望他能与赵家一起合作，吴乾坤也爽快答应。
三浦听完赵洪胜解释的前因后果，嘴上说相信赵洪胜对日方忠心，离开赵府之后向藤田打小报告，认定赵洪胜是贪生怕死之辈，只要被威胁到了性命，赵洪胜定然会出卖日军。当时扭秧歌的族人用唱歌方式辱骂藤田，赵洪胜因担心日军对付不了虎头湾的族人，于是没有向其翻译歌词内容。
这时，走进来一个下人给他们倒茶，赵洪胜发现来人竟是海猫假扮。送走了三浦，赵洪胜便想赶紧逃走，海猫提醒他外面他已是八路军安插在日方内部的眼线，他要再不逃跑，早晚被日方查出真相，到时恐怕想跑都跑不了。在海猫的逼迫下，赵洪胜只得打消逃跑计划，继续充当八路军的眼线。三浦回到了了道观里，他让吴天旺将之前死去的日本士兵的尸体拉走带回虎头湾，甚至为了达到逼真的效果三浦还故意在吴天旺的背上用刀划出了一道伤口。
