海猫告受林家耀所托去找苏菲娜，他本来想帮家耀跟苏菲娜牵线，却没想到苏菲娜本来就对家耀有感情，她还说要主动追求家耀。海猫才知道原来苏菲娜对家耀也有意思，根本用不着自己帮忙。
三浦看着一份资料，他准备计划对虎头湾实施狼日行动。他等了这一天已经很久了。这时在海阳的八路军总部的首长接到一份重要情报，里面就是关于三浦狼日行动的资料。首长让陈镇长亲自将这份情报送到在虎头湾的海猫手上。
陈镇长在海猫接替了他的位置后就来到了海阳，当虎头湾跟海阳的情报联络人。这时海阳县被日军的飞机轰炸，吴天旺受三浦的要求一定要组织陈镇长去送情报。天旺主动请缨要求替陈镇长去送情报。但是尽管吴天旺说了很多话陈镇长还是坚持自己去送情报。无奈之下的天旺只得准备暗杀陈镇长。
吴天旺在一处陈镇长的必经之路埋伏好了。虽然陈镇长对吴天旺很好，但是狼心狗肺的吴天旺还是决定组织陈镇长去送信给海猫。陈镇长骑马出现在远处的路上，吴天旺一枪击中陈镇长，回到路边骑上自己的马匹准备去虎头湾救若云。他还是对若云不肯放弃。
但是他却不知道陈镇长并没有马上死去。陈镇长被击倒后坚持爬上了马，他一边流着血一边快马加鞭的往虎头湾赶。
苏菲娜在虎头湾的阵地医院里看着自己哥哥的相片，她告诉自己哥哥原本她以为自己喜欢海猫，但是其实自己对他的感情只是一种亲情。苏菲娜发现到现在她才明白什么是爱，她喜欢的就是林家耀。
家耀找到了苏菲娜，他之前听海猫说了自己跟苏菲娜之间没有纸。他很兴奋的准备向苏菲娜表白。可是苏菲娜却想要先告诉他自己的想法，就在这时一名护士进来告诉苏菲娜有一个伤员情况紧急，苏菲娜只得先去救治伤员。
海猫写了一封信让秧歌疯子去送给吴乾坤。谁料到半路上三浦出现了他扮成一个农民给秧歌疯子一个水袋，秧歌疯子喝了后晕倒在路边，三浦将海猫写的信掉包了。秧歌疯子醒来后摸了摸自己身上的信后继续赶路。
陈镇长受着伤将情报送到了虎头湾，却没想到海猫已经中了敌人的圈套带兵去支援战场泊了。
