陈镇长身亡 赵香月击毙赵洪胜
深夜，有人潜入虎头湾，举起步枪打死了坐在广场上的陈镇长。吴天旺虽然对陈镇长充满敌意，但亲眼看着陈镇长中枪倒在地上，不免升起一丝恐惧，呆若木鸡半天回不过神来。
民兵队的人闻讯赶来，抬走了身亡的陈镇长，海猫得知陈镇长身亡，以为之前开黑枪的人不是吴天旺。
陈镇长死亡惊动整个虎头湾，所有民兵挨门逐户例行检查，槐花见民兵们忽然冲进家中，赶紧声明自己没有偷男人，当她得知民兵们是因为陈镇长死亡才上门检查，不由吃了一惊。
吴天旺惊魂未定返回住处，三浦随后而至。日本虽然已经投降，三浦却没有立即回国， 而是处心积虑想报复虎头湾的百姓。三浦提醒吴天旺必须听从命令，否则其所爱的女人将会不得好死。吴天旺担心吴若云被三浦暗杀，只得听从三浦的命令。暗中找到赵洪胜，一番威言恐吓，令其对民兵产生恐惧。
王大壮返回虎头湾，代表海猫将众人召到海神庙开会，海猫还在装死没有外出，王大壮不太会说冠冕堂皇的话，在手臂上事先写了一些文字，按照文字说了一些开场话。
吴天旺佯装因陈镇长的死愤愤不平，提议寻找开黑枪的人，故意在众人面前显现出自己非常仇恨幕后黑手。
杀害陈镇长的人是三浦，为了转移民兵们的注意力，让众人误以为赵洪胜畏罪潜逃，三浦找到赵洪胜，怂恿赵洪胜逃出虎头湾，赵洪胜在虎头湾已经沦为无权无势的老百姓，压根不想再继续待在虎头湾。
三浦送了一把手枪给赵洪胜，称虎头山上停着一艘日本飞机，只要赵洪胜逃出虎头湾登上飞机，就能离开中国飞到日本，接受当地人民的欢迎。
赵洪胜信以为真，收拾包袱往虎头湾外面跑去，一个老者发现赵洪胜想逃跑，打算拉着赵洪胜见民兵。赵洪胜狗急跳墙，开枪杀死老者，打伤民兵逃出了虎头湾。
赵香月带队追来，举枪摞倒了赵洪胜，赵洪胜本该在虎头湾安享晚年，因一念之差受到三浦诱骗，给自己带来了杀身之祸。
秧歌疯子返回虎头湾，向海猫说起多年以前送信给吴乾坤的经过，当年他清楚的记得喝了一个老农民送的水，然后昏迷过去失去了知觉，他怀疑老农民换了信件，事过境迁，老农民消失不见，已经找不到踪迹。
海猫追查三浦 吴若云搬回虎头湾
赵洪胜被击毙之后，海猫抛头露面为赵洪胜打造棺材，毕竟赵洪胜是他的舅舅，人死为大，他要是不替赵洪胜收尸，就是不孝子孙。大橹娘在内的百姓们原本以为海猫已经身亡，眼见海猫好端端地在自家院内打造棺材，，众人无不惊喜交加。
赵大橹在多年以前光荣牺牲，大橹娘把海猫当成了上门女婿，希望海猫娶香月为妻，为赵家添下一男半女。
海猫在多年以前与吴若云秘密结婚，鲜有人知道这个秘密，赵香月是为数不多的知情者，不肯再改嫁，向大橹娘说出真相，大橹娘经过岁月洗礼变得通情达理，没有再逼迫赵香月嫁给海猫。
赵香月上门向海猫赔礼道歉，老斧头待其离去，与海猫谈起大橹娘。大橹娘已经守了几十年的活寡，老斧头与大橹娘情投意合，他打算等到国内时局稳定了再与大橹娘办理结婚证。
海猫秘密调查当年调换信件的奸细，秧歌疯子带着海猫到前往道观的路上回忆当年事发经过，海猫从秧歌疯子的描述中猜到调换信件的人是三浦。
秧歌疯子送给吴家的信由吴八爷保存，海猫到道观找吴八爷，拿出自己写的一封信件，与吴八爷出示的信件一对比，发现两封信的笔迹有极大的出入。
吴八爷多年以来一直以为是海猫设计杀害吴乾坤，真相并非如此，海猫被日本人陷害，吴八爷打消对海猫的敌意，提醒海猫已经喜当爹。跟随吴若云一起居住的小男娃正是海猫的儿子。
抗日战争虽已结束，国共两党为了争权夺势开始内斗，抗日名将许世友即将莅临胶东，进行战略布置。虎头湾的百姓早早聚在广场，迎接许世友到来。
吴天旺藏在海神庙上，架起狙击枪打算暗杀许世友，两个民兵爬到庙顶上发现了吴天旺，吴天旺趁着两人不备跳海逃跑。
吴若云在许世友即将到来之时搬回阔别多年的家园居住，她忽然搬回来，是受到了三浦的指使。三浦穿上国军军装到道观找到吴若云，谎称当年获得吴乾坤搭救，愿意帮助吴若云报仇血恨杀掉海猫。
吴若云被三浦蒙骗，在其指使下返回家中居住。家中的地下室成了存放炸药的地点，三浦叮嘱吴若云在许世友到来之时点燃炸药，到时不只是许世友被炸得灰飞烟灭，包括虎头湾的所有百姓将会一命呜呼。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
