吴天旺投靠日军 海猫欲悔婚
吴乾坤清点人数，发现少了一人，少去的一人是吴天旺。吴乾坤后悔当初没有击毙吴天旺，致其贼心不改打伤族人偷走一杆枪。
吴天旺为了得到吴若云，甘愿为三浦效力，三浦拿出一张地图，在吴天旺的指引下找到吴乾坤藏身的地点，发现吴乾坤是一个兵家高手。吴乾坤带领族人藏在山窝窝中，易守能攻，日军的火炮部队难以深入山中，想要摧毁赵吴族人，必须把吴乾坤引出山外。
三浦决定派吴天旺哄骗吴乾坤出山，吴乾坤已经不信任吴天旺，三浦让吴天旺带走一具日军士兵的尸体，返回山中获取吴乾坤信任。
林家耀伤势时好时坏，海猫探访之时，林家耀在昏迷中呼喊吴若云的名字，海猫虽然与吴若云拜了堂结为夫妻，但还未行夫妻之实，他出身低位曾被族人唤为孽障，潜意识中觉得自己配不上出身显赫的吴若云。
吴乾坤得知海猫与吴若云未洞房，派出两个仆人抓回刚从地窖爬上来的海猫，强行逼迫海猫即刻与吴若云入洞房。
海猫始终觉得自己配不上吴若云，再加上林家耀在昏迷中呼喊吴若云的姓名，海猫打了退堂鼓，提醒吴若云应该嫁给门庭显赫的林家耀。
吴若云见海猫在感情问题上总是婆婆妈妈，顿时火起，后悔自己爱上了海猫。她是有主见的女子，并非一件商品，被男人推来让去。如果海猫执意不肯行房，她决定一死了之。
吴若云以死相逼，海猫慌了神，好言相劝，坦承自己其实很爱吴若云。吴若云担心海猫以后反复不定，带着海猫到地窖探望林家耀，公布自己与海猫成亲的事情。
林家耀伤势还未好转，情绪激动一歪脑袋昏死过去。
海猫拿吴若云毫无办法，被吴若云拉回房间，因吴若云已经向林家耀表了态，海猫放下心中所有顾虑，同意日后国家太平了就与吴若云行夫妻之事。
海猫到聚龙岛找黑鲨，劝说黑鲨与赵吴族人同仇敌忾对付日本人，黑鲨父母在二十多年前被赵吴族人沉海，吴乾坤是带头者，黑鲨耿耿于怀不肯跟吴乾坤和解。
海猫无奈之下告诉黑鲨，他已经娶了吴若云，与吴乾坤成了亲戚，黑鲨总算明白了海猫为何来岛上做说客，顿时火气，声称要与海猫断绝兄弟情义。
吴江海派鲅鱼做奸细回归族人身边，赵大橹带头提议枪毙为日本人卖拿的鲅鱼。众人喊打喊杀之时，鲅鱼父母赶来求情，赵大橹与老斧头一番商量，既往不咎收留鲅鱼。
荣六对黑鲨起反心 藤田对赵洪胜起杀心
海猫游说黑鲨带领所有海盗抗日，黑鲨一直想跟日军大部队较量，决定带着妻子竹叶青一起上阵杀敌。竹叶青巾帼不让须眉，早就想跟残害中国同胞的日军较量一番。
黑鲨送走了海猫，将所有手下唤到大厅，慷慨阵词，不希望所有人做一辈子海盗。国难当头，众人理应保家卫国上阵杀敌。
荣六表面服从黑鲨，暗中拉拢七八个海盗，谎称黑鲨想当官，把所有手下当成炮灰，被他拉拢的海盗信以为真，决定跟着他一起与黑鲨为敌。
赵香月想参军加入八路军，海猫因与吴若云成了亲，在赵香月面前惴惴不安，又不敢说出成亲的事情。赵香月一直渴望嫁给海猫，她这辈子认准了海猫。
海猫硬起头皮提起自己与吴若云成了亲，赵香月不相信海猫说的话，海猫平时为人油嘴滑舌说话不可靠，赵香月深信海猫是在欺骗她。
海猫拿赵香月毫无办法，暂时放下与赵香月的感情纠葛，前往海阳县城找赵洪胜，商量继续对付日本人。
赵洪胜已经引起特务三浦注意，三浦怀疑赵洪胜隐瞒了一些事情，赵洪胜见三浦心如明镜，吓得赶紧把藤田去虎头湾看扭秧歌的真相说了一遍。当时扭秧歌的族人用唱歌方式辱骂藤田，赵洪胜因担心日军对付不了虎头湾的族人，于是没有向其翻译歌词内容。
三浦听完赵洪胜解释的前因后果，嘴上说相信赵洪胜对日方忠心，离开赵府之后向藤田打小报告，认定赵洪胜是贪生怕死之辈，只要被威胁到了性命，赵洪胜定然会出卖日军。
藤田打算杀掉赵洪胜，三浦深谋远虑，劝其暂时留赵洪胜不死，如果日方杀害了赵洪胜，势必引起虎头湾百姓警惕，日后日军若要攻打虎头湾将会更麻烦，因此，日军攻陷了虎头湾之后再杀掉赵洪胜也不晚。
海猫潜入赵府找到赵洪胜，逼迫赵洪胜继续为八路军效力，赵洪胜原本已经收拾行李准备逃走，准确的说，他已是八路军安插在日方内部的眼线，他要再不逃跑，早晚被日方查出真相，到时恐怕想跑都跑不了了。
在海猫的逼迫下，赵洪胜只得打消逃跑计划，继续充当八路军的眼线。
三浦返回道观，让吴天旺拉走一具日军士兵遗体，返回族人身边，假造英勇杀敌的假象，获得吴乾坤的信任。为了把戏演得更逼真，三浦举起军刀在吴天旺背上砍出一道伤口。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
