公元前534年，李耳遭遇了人生最大的劫难，爷爷的离世，妻子的殉身，儿子的逃离，多次寻子未果，致使一夜间须发皆白。与此同时，他也感悟到了人生的真谛，决定将自己感悟的大道思想广传于世。童心、马童拜李耳为师，追随左右。从此。李耳开始了一生的大道传播之路。世人称其为“老子”。陈国国君陈哀公躺在病床上，和世子偃师交代后事。孔奂欲谋杀世子，带兵杀进寝宫，陈哀公气绝而死。偃师含着泪向侧门逃跑。孔奂之子孔承带兵来救，偃师跟着孔承向宫外逃走，路遇老子讲道。
苦邑大夫周烈经过，冷眼对之。姬公欣赏老子，期望和百姓们还能多听一些老子讲的大道之学。周烈回邑衙后满脸气愤，担心老子妖言惑众，煽动百姓闹事，准备派邑卒单六抓了老子。偃师、孔承拜访了老子。楚国宫殿上，楚国国君和公子弃疾等文武众臣商议，以讨逆、捉拿孔奂为由，借机灭陈。孔承，偃师拜别老子后，在路上遭遇十几个持剑蒙面黑衣人拦杀。孔承护送偃师之子逃走，偃师被杀。单六带着十几个邑卒来抓老子，姬信阻拦，单六给了姬信一个耳光，将老子带走。
