途中劫难
树林中，一堆篝火熊熊燃烧，宋国叛将斯愚和几个强盗头目围在沟火旁上烤着羊腿。一些强盗看着站在树林中的百姓们，李耳、马童也在其中。
童心回到家中，与爹娘团聚。
斯愚为躲避官兵围剿，用这些百姓做挡箭牌，压到一废弃的军营安身。小乞丐青年伍显利用为强盗们做饭，放松他们的警惕心，用酒将强盗们灌醉，和恩人李耳，解救了百姓们。
鲁国曲阜城门外人来人往，进进出出，马童赶着马车向城门驶来。街道两旁店铺整齐，店铺里的货物摆放的井井有条，路上行人的衣着虽不华丽，但都干干净净。路上每个人脸上都挂着轻松的微笑，人与人相见时都拱手施礼。突然一辆马车从侧面一个巷子里冲出，与马童的马车撞到一起。车帘掀起，少年孔子(张琛饰演)下了马车，走到李耳马车前躬身施礼。两个人同时露出惊异之色，两个人相视许久。
公元前536年初春，影响中国历史长达2500之久的两位伟大的圣人，一个是道家学派的创始人，一个是儒家学派的创始人，在鲁国的曲阜不期而遇了。
曲阜城外巷党大路上尘土飞扬，遮天蔽日，路上一只送殡的队伍前行着。灵车旁并排走着李耳和孔丘，后面跟着马童。
太乙悟道
曲仁里里正伍宣(谭维亚饰演)过世，婷阳伏在床边痛不欲生。李宗哭着扑到婷阳的怀里。巫师祝衍做了法事，子青站在祝衍的身后，对婷阳心生歹意。
李耳乘小船在海上飘浮摇摆着，来到太乙山，见到紫真(许怀山饰演)。
子青正欲非礼婷阳，被童心踢跑。里正伍宣过世了，应该从村里找一个里正人选。子青怂恿李僚(刘建伟饰演)当里正。李太公半靠在床上，李僚兴冲冲地走了进来。把族老们推选新里正之事，告诉李太公，李太公脸色一沉，表示反对。李僚脸上不高兴，推门走了出去。
