归途教子
周天子接到老子的信简后，将救灾物品送到狄泉，救了狄泉的百姓。文子久闻老子大名，拜老子为师。
老子等人去晋国祭拜苌弘，回途中在曹卫边境被卫国士兵抓住，卫国将军怀疑老子等人是曹国奸细，命士兵将老子等人推出去杀了，关键时刻童心认出了这个卫国将军就是老子失散三十年的儿子李宗。
父子相见悲喜交加。此时李宗已是卫国的大将军，正在庆祝打败曹国军队的胜利。老子谆谆教导李宗说：“兵者不详之器，不得已而用之，战争无端夺去了他人生命，悖逆大道，怎可以庆贺杀人后的胜利?!” 老子要回到曲仁里继续完善大道学说，父子俩人依依惜别。
马童的儿子马泰与曲仁里族长的女儿古施结婚。老子的弟子庚桑楚在楚国传播大道思想。年老重病已经糊涂的斯愚躺在病床上。衣衫褴履、拄着拐杖、瞎了一只眼的子青混入了斯晓的队伍，斯愚之子斯晓并不了解子青的底细。
童心之死
斯愚嘱托儿子斯晓要继续扩占地盘光宗耀祖，子青趁斯晓不在屋时将斯愚掐死，然后若无其事地出了门。庚桑楚的徒弟南荣趎行了七天七夜去拜见老子，老子对南荣趎所提的问题做了回答，并教化南荣趎要做到心静无欲。
李宗听了父亲老子的教导悼念曹国死去的将士感化了曹国，曹国致信与卫国永休战争，卫君大喜封李宗为卫国司马。李宗启程回乡看望父亲。斯晓带兵到曲仁里烧杀。子青带着斯晓的人直接闯入老子家。
子青见到他恨之入骨的老子，举剑向老子砍去，在万分危急的时刻，童心飞快跑到老子面前，用身体挡住了飞向老子的剑，而剑却深深刺进了童心的左胸，童心倒在了老子的怀中，童心临死前在老子手上写了一个‘道’字，老子悲痛欲绝。
在童心的坟前话外音：“大道开合圆阴阳，仙佩临轩玉女香。纵有人间多烦恼，舍去儿女隐情长。晴雷三声震天地，一灵飞升返太行。度的他人万世苦，放下自我又何妨。
守真抱一回生日，思神练液道炁长”。历经磨难的一代圣人老子来到沛地开始了隐居生活。鲁国孔子决定再次拜会老子，带着学生颜回和子贡去沛地找老子。
