青牛西去
(公元前498年，73岁的老子与53岁的孔子，在沛地再次相会。此时两位圣贤的思想已完全成熟，其思想即有不同之处又有共融之点，他们的思想影响人类历史长达2500年之久)。
老子与孔子站在涡河边上，老子手指着湍急的河水对孔子讲：“上善若水，水善利万物而不争，此乃谦下之德”。孔子非常赞同老子的观点。老子隐居邙山，要将一生所感悟的大道学说写成书简传给后人。老子在邙山十几年撰写书简。
马泰的儿子徐甲也已长大，每日为老子牵牛，陪伴着老子。越王勾践杀死吴王夫差，几个吴国败将逃到邙山，杀死了马泰和古施，又放火烧了老子的房子，老子十几年辛辛苦苦写下的书简全部被烧毁，情急之下老子晕倒在院中。
老子被山下的徐大伯救回家中。老子带着徐甲骑着青牛欲西出函谷关到秦地传播大道学说。函谷关关令病故，周朝大夫尹喜自动请令去镇守函谷关。秦国世子与公子孚密谋要杀死秦国国君篡位，挑起了秦国与大周之间的战争。
老子在去往函谷关的路上迷路到了安庄，在安庄老子遇到了儿时的小乞丐伍显，此时他们已经都是耄耋老人了，两人见面惊喜万分，伍显流下了激动的眼泪。
紫气东来
秦王宫大殿上，秦国国君为世子入周三月未归而震怒，怀疑世子是被周天子所扣，公子孚在一旁煽动着。秦国国君决定亲率大军五万攻打函谷关。伍显将秦世子要谋反的事告诉了老子，老子辞别伍显来到函谷关。
函谷关城楼上，英俊神武的函谷关关令尹喜双手扶城垛向东方凝望着。尹喜告诉副将孙景：听说老子先生要去秦地讲学，若老子先生途经函谷关，千万要留住。秦君率领五万大军来到函谷关城门下叫阵，尹喜决定与秦君生死决战。
紧急关头，东方天空紫气腾腾，老子坐在徐甲牵的青牛上朝函谷关走来。尹喜见到老子劝老子不要过关。老子从容的对尹喜说：“我正是为函谷关战事而来”。尹喜不解。函谷关西门外，秦国国君挥剑正欲下令攻关。
吊桥徐徐放下，徐甲牵着青牛，老子坐在牛背上来到了秦君面前，让徐甲将一封书简交予秦君，秦君看后脸色大变，传令撤军。老子对准备撤军的秦君说：“无论朝内发生任何变故，作为一国之君都要怀有仁慈之心，不可再造血雨腥风了”。
老子弹指之间化解了一场不可避免的战争。尹喜将老子请到关内，并诚心诚意邀请老子为函谷关的军民讲大道学说。
