孙大虎拿到了证据，耶律麒只好说明拿卢永华的三千美金是为了破案，孙大虎不接受耶律麒的说法，去找秦天明汇报。秦天明为了帮耶律麒澄清，只好说明耶律麒已经向他透露过，卢永华才是杀死小丸子和八臂哪咤的凶手，让孙大虎暂时不要动卢永华。
剧场管事到军管会报告，他请卢永华登台表演，本来票卖个满堂红，没想到八臂哪咤突然炸尸，把所有人都吓跑了。共产党是无神论者，而剧场里的观众还有共产党的地下工作者，他们都是老党员，连他们也非常肯定自己见到了八臂哪咤，但耶律麒偏偏不信，和孙大虎一起去了剧场想看个究竟。
耶律麒到了剧场，虽然跟孙大虎安排了人在剧场里监视，但八臂哪咤真的出现了，耶律麒不敢相信便亲自上去验证，结果被八臂哪咤给弄晕了过去，而他却逃之夭夭。耶律麒虽然亲眼见到了八臂哪咤，但他仍认为那不可信未必是事实，因为即使八臂哪咤真的出现了，但他不可能凭空消失，所以他开始往下药使人出现幻觉的方向想。
耶律麒向三仙姑请教如何使人出现幻觉的方法，三仙姑便给耶律麒下了药，让他出现幻觉把自己当成了许留馨。耶律麒醒来后，知道自己产生了幻觉，但跟三仙姑请教下药的法门。
八臂哪咤死的那天，一起上台的一名观众前来向军管会投案，说出了当日在木板后面的那个人手里戴了一枚很特别的戒指，他只记得戒指的样子没看清楚人的长相。
