许留馨破解钟楼黑烟之谜 耶律麒扮天师演文明戏
三仙姑这天从劳教所出来，耶律麒事先嘱咐她得风风光光的回家，三仙姑坐上专车带上大红绸花弄得跟衣锦还乡似的，一路跟街坊邻居打着招呼说自己是去降服张天师的。
烈士的血液中果然检验出了氰化物的成分，但是他身上没有外伤伤口，毒液是怎么进入体内还是个谜，吴司令员责令秦天明立即破案，还当场让耶律麒加入政保组，要用马扶摇的血祭奠牺牲的同志，他说若是一个月破不了案就将他们都调去食堂。孙大虎对耶律麒进入政保组表示欢迎，但是要求他跟自己挤一间办公室，耶律麒得意不已。
孙大虎从保险柜里拿出档案给耶律麒看，许留馨也一边带着天赐一边查阅着资料。专家们又再次检查了烈士的遗体还是没发现伤口，而且氰化物是烈性毒药不可能那么长时间发作，就算凶手潜伏在钟楼也不知道他是如何将毒药注射到战士的体内。军管会党委会已经召开会议同意了耶律麒加入政保组，孙大虎对此没有太大意见，但他就是对耶律麒在处理女屠夫的案子上的立场耿耿于怀，秦天明也知道耶律麒不可能看不出张天师被杀案的端倪，便说要教育教育他。
耶律麒知道孙大虎没有将所有的档案交给自己，孙大虎说这是政保组的纪律，组员不能涉及自己负责案子以外的资料。秦天明找来耶律麒，说将张天师的案子编成活报剧在闹市演出，以便还原真实案情，就是有个重要的角色还没找到人演，他还说特别让政治组将具体细节处理，不会损害受害人的名誉，耶律麒觉得秦天明厚道，他答应去演这个角色，在演出的过程中突然想到烈士脖子上的小红点，他连忙跑到军管会向秦天明报告这个情况。
元宵节即将到来，群众要举行醒狮游行，游行当中还有电影厂要来拍电影，中途必须经过东城教堂，但是钟楼冒烟一事还没有得到解决，吴司令员又打电话催促秦天明，但是秦天明还是让耶律麒继续排演活报剧。
许留馨又到了钟楼去查看，她在墙角下采集到一些样本回去化验，她又结合三仙姑说到的一九一一年的天气情况，最后得出结论——钟楼黑烟是一些密集的小虫子，秦天明带她去司令部向吴司令员汇报，吴司令员想到近期有空军到炎城修整，让他们帮忙洒点药，最后果然证实了许留馨的推断。
耶律麒又在街上演戏，因为他扮演的天师人人憎恨，不少小朋友向他扔东西，三仙姑抱天赐过去看，天赐默默挡在他身前保护他。秦天明也找了过来，让他回去破案。
马扶摇装成医生找到穆壮颜，让她向刘笃信传话，尽快兑现自己的诺言不然一拍两散，还说自己马上会获得国民党的嘉奖，到时拿奖金还给他。耶律麒将喜欢打橄榄球的国民党留用人员高升介绍到球会，刘笃信让他暂时当个助理裁判。
耶律麒和三仙姑想尽办法救天赐 孙大虎当掉心爱相机凑钱帮忙
因三仙姑顺利出了劳教所还得到政府嘉奖，耶律麒向许留馨表示感谢，许留馨说因为知道他不方便介入这个案子自己才去查的，耶律麒告诉她除了探案技法，追求公平和正义是探案的最基本的原则，他将自己拿破第一个案子买的放大镜送给了许留馨，许留馨非常开心。许留馨化验了尸体脖子上小红点周围的血液但是没有发现氰化物浓度过高，耶律麒说自己不会让这个案子成为悬案。
孙大虎穿着便服找了那个发报员，发报员说马扶摇一直都没有找自己，但是保密局发了电报说因道路不畅，奖金还得等待时日，不过已经将马扶摇升为少将。
天赐看耶律麒没刮胡子就累得睡着了，便想悄悄帮他刮却将他弄伤了，后来天赐拿着刮胡刀在自己脸上练习，结果将自己的脸也给刮伤了，耶律麒抱着他去了医院，穆壮颜给孩子处理了伤口。耶律麒发现自己每次来都碰到穆壮颜值夜班，他悄悄向护士打听，护士说是因为穆壮颜和导演丈夫关系不好才申请值夜班的。
孙大虎按耶律麒的要求向上级申请了热气球，耶律麒立即带着许留馨乘了上去前往钟楼观察，因为光线不好看不清细节，耶律麒冒着危险跳上了钟楼，他在上面查看一番没有发现任何可疑迹象，这时三仙姑过来说天赐出事了，他想跃上热气球却没有抓住篮筐，幸亏许留馨紧紧的抓住了他。等他下来，三仙姑说天赐摔了一跤就不能动了，秦天明开车送他去医院，耶律麒在路上告诉他自己的发现，判断凶手应该就在当时看热闹的人群里，秦天明已经从许留馨那里知道天赐的事，让他有困难就向组织反映。
耶律麒赶到医院，穆壮颜告诉他，天赐是急性发作，这也证明他们对病情的诊断是对的，孩子恐怕就要在医院住下去了。耶律麒回到军管会，许留馨将募捐到的钱交给他，还说秦天明答应再想想办法。
秦天明已经向上级汇报了天赐的事情，但是我国和美国没有任何外交关系，而且美元储备不够，事情非常棘手，孙大虎也觉得耶律麒为人善良，就是孩子的亲爹也不过做到他这个份上。孙大虎将自己的徕卡相机送到当铺，但是老板只开价八十万，他本来很不满意但也只好同意了。他回去后让许留馨将这笔钱转交给耶律麒，还不让她告诉耶律麒，只说是同志们凑的就行。耶律麒向刘笃信借钱，但刘笃信说只能拿出几百美金，耶律麒只好作罢。
白驹在军管会门前看见三仙姑擦鞋，三仙姑说要凑钱给孩子治病，白驹说帮她配上好的鞋油，还将身上的钱都搜出来交给三仙姑，说以后拿鞋给他擦。耶律麒在巷子里摆摊用破案赚钱，许留馨找了过去，将孙大虎的钱交给他说是同志们凑的，耶律麒拿过钱一闻就知道是孙大虎给的，因为上面有缝纫机油的味道，显然孙大虎拿去当掉之前做过保养。这时有个女人让耶律麒破案，说自己丢了一个钻戒，耶律麒和许留馨跟她到了家里，楼上楼下查看了一番。这个女人说戒指是亡夫在两人恋爱的时候从地摊上买的，还说结婚的时候买一个真的给自己，可是结婚那天正碰上解放军破城，丈夫去法租界买戒指被败军打死了，所以这个假戒指成了丈夫留给自己唯一的念想。耶律麒看见窗户的破洞和旁边的一片羽毛，判断是喜鹊飞进来偷走了戒指。因为爬不上树，他去向女屠户借了几块肉放在树下，喜鹊贪心的将肉都衔回鸟巢将鸟巢给压掉了，果然在巢中发现了戒指。女人拿了二十万酬谢他，耶律麒却开口要两百美金，还说他的丈夫当初能去法租界买戒指肯定要用到美金，许留馨不让他索要酬劳，扯了他要走。女人却留下他们，说自己有一件事想不通。
