小丸子遇害 炎城发生银行抢劫案
小丸子为了见到女儿，许诺给耶律麒五千美金报酬，耶律麒为了查出小丸子的底细，向许留馨提起五千美金，许留馨并非不食人间烟火的神仙，为了分到一杯羹，她同意帮助耶律麒调查炎城光复时期日军宪兵队的档案。
耶律麒私自带着小丸子离开收容所，孙大虎抓住这个难得的机会认定耶律麒受贿贪污，秦天明只是打算对耶律麒通报批评一下，他相信耶律麒的为人，叮嘱计连平实际了解小丸子的情况，如果真像耶律麒说的小丸子是为了去医院探女，秦天明就能洗清耶律麒的反党嫌疑。小丸子再次被押回收容所，在一个风雨交加的晚上，一个漆黑的身影闯进了关押小丸子的牢房。不熟之客离去之后，有人在第二天发现小丸子上吊自杀。而就在命案发生当天，炎城发生一起银行抢劫案，劫匪一共有四人，其中两人被解放军击毙，余下两人被解放军生擒，被生擒的头目是保密局炎城站行动科少尉。少尉听命于科长，但不知道科长的下落。
秦天明看了孙大虎审问劫匪的记录，推测被擒的两个国民党特务是底层小头目。幕后指使者定然是马扶摇。耶律麒肩负追踪马扶摇的重任，秦天明用自己的真诚打动了耶律麒，再次允许耶律麒带走小丸子。他相信耶律麒屡次传唤小丸子自然是为了追踪马扶摇。
耶律麒获得秦天明开具的领人证明，坐车去收容所要人，不料小丸子已经上吊自杀，耶律麒猜测小丸子死于他杀，小丸子一直记挂着在医院治病的女儿，自然不会轻易了结自己的性命。
凶手疑似戴着绝缘手套从收容所的高压线进入牢房，赵铁蛋将自己的生死置之度外，戴上绝缘手套攀爬高压线，他以为能在高压线上发现凶手爬过的痕迹，不料高压线上没有留下一丝人为留下的踪迹。
耶律麒对此百思不解，将注意力转移到杂耍团上，一般人想要翻越高压线难于登天，但对于经常攀爬跳跃的杂耍团来说，很容易就能做到。杂耍团的宣传画上的独轮车引起了耶律麒的注意，他去杂耍团让卢永华骑着独轮车表演。凶手如果是在雨夜骑独轮车进入禁闭室很难被人发现，只要找到炎城最擅长走钢丝的杂耍人员，离破案就不远了。
八臂哪吒死亡 许留馨退出侦查组
杂耍团有一个知名的艺人叫八臂哪吒，耶律麒与许留馨前往剧院观看了八臂哪吒的表演，此人技术高超如同飞檐走壁的绝世高手。如果此人潜入收容所暗杀小丸子，简直如同探囊取物。
小丸子在大金银行开了户，一个中年男人取走了户头里面的钱，许留馨核实到这个情况，返回军管所汇报调查过程。耶律麒拿出八臂哪吒的相片去大金银行找刘笃信，刘笃信一眼认出八臂哪吒就是取钱的中年男人。
八臂哪吒就算不是杀害小丸子的凶手，也与小丸子有千丝万缕的关系。计连平带领人手前往光明戏院，封锁了所有出口。八臂哪吒虽然对计连平一行人产生了警惕，但还是准时上台表演密室逃生。观众们坐在观众席上翘首以盼，八臂哪吒却未能给大家奉献精彩的表演，离奇地死在了密封的箱子里面。现场立时陷入到混乱中，有人在混乱中开枪打坏了电闸，故意制造黑暗，看戏的观众吓得四散奔逃，计连平慌忙命人追踪开枪的人，耶律麒则检查八臂哪吒死因，他发现八臂哪吒的手上有一枚刀片。戏院老板向耶律麒解释八臂哪吒藏刀片的原因。同行是冤家，八臂哪吒每次表演的时候总有同行来砸场，他为了防备被同行算计，暗中携带刀片藏在手中，一旦在表演过程中被绳索绑死逃脱不了，他就利用刀片割掉绳索逃生。想不到的是，他赖以信任的刀片竟然成了杀他的凶器。
八臂哪吒的住处藏有几张美金，计连平猜测八臂哪吒是畏罪自杀，耶律麒每次破案总能找到他人看不到的线索，他认为八臂哪吒是国民党员。众所周知，国民党员未经允许不得私藏财产，八臂哪吒为了藏钱委托小丸子到银行开户，后来他去银行取钱的时候向柜员谎称自己是小丸子的丈夫，柜员得到十美金的好处给他行了方便之门。
这个真相是刘笃信查出来的，他已经开除了违规操作的柜员。
耶律麒怀疑许留馨喜欢秦天明，许留馨面对耶律麒的盘问面红耳赤，赵铁蛋凑巧偷听到两人的谈话内容，于是转告给孙大虎，谎称秦天明爱上了许留馨。
许留馨因为得不到耶律麒的重用，心灰意冷退出侦查小组。耶律麒向许留馨追问辞职原因，许留馨认为自己未能获得耶律麒信任，无法参与重要的案件侦破。她打算去章太太家执勤，通过自己的能力追踪马扶摇。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
