耶律麒吃了三仙姑的药后，便产生了幻觉，于是他跑去把这件事告诉秦天明，说明八臂哪咤的出现，极有可能就是幻觉，让秦天明一定要阻止卢永华出境，好争取更多的时间调查线索。
三仙姑知道耶律麒会偷她的药，于是偷偷把药藏了起来，然后刮了一点墙灰包好。耶律麒不知道三仙姑藏起了药，他半夜偷偷起来把三仙姑换过的药，给偷了去。
卢永华去询问出境手续的事情，办事人员告诉他，由于房凤状告耶律麒私吞了她三千美金，而老百姓私藏美金也是犯法的，所以必须等上面调查清楚，才能批准手续。卢永华不能出境气得半死，只能在球场上狠狠地发泄一番。
刘天方去医院看病的时候，偶然间发现穆壮颜身上带着一枚戒指，那是他在剧场里看到的那枚戒指。出于好奇，刘天方便去向护士打听穆壮颜的情况，让护士以为刘天方喜欢上了穆壮颜，特意去提醒准备下班回家的穆壮颜。
穆壮颜知道了刘天方打探她的戒指，便明白他发现了自己，于是趁着没人的时候，在小胡同里，用杀死八臂哪咤一样的手法，把刘天方给杀死了。耶律麒看到刘天方的尸体后，便明白了杀人者的底细，于是去跟章太太借了几件旗袍，让许留馨打扮一番，去西班牙餐厅吃饭。
许留馨拿着西班牙领事管的介绍信，去了西班牙餐厅，由于她吃不惯西班牙餐，被厨师和服务员看不起，令她觉得很失落。耶律麒知道许留馨没有成功混入西班牙餐厅，于是开始教她跳西班牙舞，让她学好后改变看不起她的服务员和厨师的想法，结识那里的会员。
从槐州到炎城的火车到站时，押运五公斤黄金的押运员，在层层封锁的火车车厢里被杀了，军管会的人立刻出发前往现场查看。
