日暮西山特务头子服毒身亡 庆贺新生有情之人甜蜜相拥
耶律麒让刘笃信积极配合政府争取宽大处理，刘笃信说自己最大的悲哀是遇到他这样强大的对手，耶律麒说他有个对自己死心塌地的女人一点也不悲哀，刘笃信才知道所谓的穆壮颜的日记只是诱敌之策。秦天明问刘笃信的上级是谁潜伏下来的任务是什么，刘笃信心情复杂没有出声。计连才给他解了手铐，还给他倒了一杯水，亲自送到他的手上，按了按他的衬衣袖扣，“劝”他好好交代戴罪立功，刘笃信拿着水杯半天不动似在下着决心，随后他迅速的咬下袖扣，原来袖扣里藏着毒药，刘笃信什么也没交代就服毒自杀了，耶律麒十分气愤沮丧。
耶律麒回到家问三仙姑，那神药是否有人吃了没反应，三仙姑说她几十年都没看到吃了这个药不老实的，但是凡事都有特例，万物相生相克，她还说听师父说过外国也有种使人着道的方法，耶律麒听出这个方法就是催眠，他回到卧室躺下，想起了计连才曾经给他按摩的一幕幕。
许留馨来到停尸房，再次认真仔细的查看了孙大虎的尸体，在他的嘴里发现了一根细细的木刺，她没找到秦天明，便去找了计连才，告诉他木刺上面有化学成分能使人血压急速上升，而攀登能手牺牲的时候高升是交警，孙大虎牺牲的时候高升是裁判，他是用口哨将木刺发射出去的，孙大虎在受到袭击后没有将木刺扒拉出去，而是将其含在嘴里给队友留下查案线索。计连才没想到许留馨竟将事情分析得天衣无缝，他面色不动的说此事不宜扩大，然后叫了一个战士小孔带着许留馨一起去抓捕高升。
耶律麒想了一夜，第二天早上他突然想到曾经拿回家的档案残片，连忙去花盆里找了出来，又将家里的旧报纸翻了一遍，在一张报纸上看到《欢迎美国催眠专家来炎城培训》的新闻，他拿着计连才的档案碎片和报纸跑出门，他到了军管会的门口时，计连才刚好已经带着人走了。
耶律麒去了计连才的办公室没有看到他，又回到档案室发现许留馨留在桌上的纸张，上面有孙大虎口中木刺的化验结果，另外还有对高升的分析笔记，他意识到许留馨出事了。
计连才等人到了高升的家中，在许留馨准备铐上高升时计连才用枪顶着她，他说耶律麒怎么带出这样的徒弟，竟然比师父更早发现高升的问题。计连才得意的说耶律麒用迷魂药试探自己，自己却将计就计，结果耶律麒将最心爱的女人都给害了。高升在一边说计连才早就在中美合作所受过催眠特种训练，许留馨简直不敢相信，她强忍着自己的泪水。计连才笑着作了自我介绍——国民党保密局炎城站站长。
计连才和高升将许留馨和带到桥上，小孔跪在计连才脚边，将头磕在他的鞋上求饶，说自己本来就是留用人员，计连才却一枪打死了他，随后他看了看手表，说现在耶律麒也应该知道高升是凶手，高升紧张的掏出了手枪，计连才却抢先打死了他，还朝着自己的大腿开了一枪，他抱住许留馨，问他还有何遗愿，许留馨偷偷的将放大镜丢在地上，计连才将许留馨推下江。耶律麒和秦天明正好赶到，他们连忙跑上桥，计连才将许留馨喝小孔之死都推到了高升身上。
耶律麒看到地上的放大镜，他又查看了小孔的尸体，发现他嘴唇呈黑色还上有羊毛脂的味道，他想到三仙姑用白驹配制的含有羊毛脂的鞋油给计连才擦过鞋，迅速的举起枪制止秦天明计连才离开现场，并将刚才发生的事讲述了一遍，细节真实得就像自己也亲历了一样。计连才眼见大势已去，偷偷的将毒药含在嘴里然后坐在地上，求秦天明看在同事一场的份上将自己葬在这里，他说在加入地下党的时候就已经是国民党成员，是临危受命接替马扶摇从内部打入新政权等着反攻的一天。耶律麒问他为什么没有在给自己催眠的时候杀了自己，计连才说耶律麒是个没有信仰的人，等国民党夺取政权他还会为他们所用，更重要的是自己从小是个孤儿，耶律麒是自己的兄弟，说完他服毒自杀，耶律麒流着泪摇晃着他，大声问他有没有向许留馨开过枪，可是没有人能回答他，他唯有向天喊叫发泄内心的悲痛。
耶律麒度过了心灵无所依傍的半年，他秉承着许留馨那样的认真态度写了入党申请书，看着那张纸却泪流满面，三仙姑走了进来，还拿着自己写的入党申请书给他看，耶律麒随意的看了一眼发现错别字连篇，三仙姑说秦天明喊他过去，要给他介绍一个大方温柔的女朋友，耶律麒却没有什么心情。
耶律麒走在街上，街上正在进行军民联欢游行，他看见秦天明坐在车上，便叫了他下来将入党申请书交给他，秦天明告诉他自己要给他介绍的女朋友就是许留馨，许留馨没有死，他们在下游发现了她，现在她正在游行的队伍中，耶律麒激动的冲过去到处寻找许留馨，他没有看见身旁的爱人，还是许留馨拍了他的肩膀，耶律麒流着泪拥抱住她，挥着红旗的人们从身边经过，他们跳着笑着，庆祝着自由幸福国度的成立，也仿佛在祝愿着有情人终成眷属。
全剧终。
