周宇浩将邮票放在放大镜的底下，随后叫冯曼娜打开窗户，很快因为阳光照射聚焦使那张邮票着火，青木就此事询问冯曼娜，冯曼娜认为邮票着火只是偶然，等周宇浩的伤一好，她马上离开。青木相信冯曼娜没有问题，只是刚刚周宇浩在看这张邮票，而他对周宇浩这个影子还是有所保留，交代渡边盯紧点周宇浩。
柳妈也死了，而柳妈是冯曼娜的奶妈，冯曼娜孝顺，宋勉相信只要冯曼娜知道三个亲人的骨灰都在他手上肯定会出来的，现在也只有蓝胭脂能把冯曼娜引出来。蓝胭脂指责宋勉这样做太卑鄙，宋勉提醒蓝胭脂是希望冯曼娜在日本人那边跟他们为敌，还是早点让冯曼娜回头是岸，相信蓝胭脂会有办法的。
冯曼娜去看望周宇浩，周宇浩正在看一份报纸，见冯曼娜进来赶紧要将报纸收起来，冯曼娜却坚持要看，发现报纸上刊登柳妈也死的消息，十分自责，一直说是她害死的柳妈，然后哭哭啼啼跑了出去。青木在门口看见冯曼娜，表示她想去哪自己可以送她。一路上都是战争留下的惨状，青木告知若是不想让这样的悲剧重演，就只有早日结束战争，冯曼娜看见一小女孩因母亲死去伤心难过，想起冯夫人死的场景，更加难过。
周宇浩安慰冯曼娜说战争中不止她一个人不幸，冯曼娜后悔没有早点认识到蓝胭脂那么可恶，才让她害死父母，但现在只想拿走父母的骨灰远走高飞，重新开始自己的生活，这样是好，但周宇浩知道青木不会那么容易放冯曼娜走的，冯曼娜抓着周宇浩的手说自己只有他了，周宇浩没有回答，只是让冯曼娜看楼下在运送东西，冯曼娜说她明白了，周宇浩对冯曼娜说了句保重。
上海法租界法国公园，蓝胭脂和同学美兰正在义演，看见在一旁的冯曼娜说自己不是有意要害她，不知道事情会变成这样，一切都是身不由己，知道冯曼娜恨自己，但她们还是姐妹，请求她原谅，但劝她不能替鬼子卖命。救国会的发现冯曼娜出现，赶紧跟宋勉汇报。
冯曼娜走了，青木拿着报纸前来找周宇浩兴师问罪，而冯曼娜看过集邮册里的联络图，绝对不能让她跑了，如果不能把冯曼娜带回来，青木相信周宇浩应该知道怎么做，周宇浩表示他是一定能将冯曼娜带回来的，青木还安排渡边协助周宇浩。
蓝胭脂会将冯曼娜父母的骨灰归还，但要求冯曼娜必须做出一个正确的选择。蓝胭脂带着冯曼娜来到法国公园里的一个教堂，宋勉一行正赶往教堂，而假扮成国军的周宇浩跟渡边也在赶往教堂，周宇浩正想办法让冯曼娜既不被上海站抓住，也不落入日本人手里。看见宋勉前来，冯曼娜指责蓝胭脂出卖自己，此时周宇浩也来，蓝胭脂拿起了枪，而美兰为了给冯曼娜拿其父母的骨灰却死在这场厮杀中，看着父母骨灰的冯曼娜很伤心，而蓝胭脂用枪打开了铐住她们的手铐。
蓝胭脂和周宇浩对峙，从悲痛中反应过来的冯曼娜抢过蓝胭脂手上的枪对着蓝胭脂，但最终只是朝着旁边开了几枪，周宇浩带着冯曼娜跑出教堂，最后将其放了。受伤的冯曼娜一路跌跌撞撞经过被查封的冯家，紧接着又去了医院。
