汪精卫怕中共的宣传势利做大，要把仅存的武装力量，工人纠察队的枪支缴交上来，并让周汉章亲自去办理此事。向忠发接到通知，让黄秘书去将纠察队的枪弹集中起来，九姑娘知道消息之后，马上就去通知向警予来解决此事。

向警予赶去纠察队了解情况，还来不及去向国民党问清楚时，周汉章就带着他的宪兵队来收枪弹了。向警予挡在纠察队面前，坚持不交枪弹，为此她跟周汉章起了冲突。周汉章想要开枪示警吓唬向警予，可向警予一点也不怕，用自己的身体挡在前面，让周汉章一点办法也没有。

在向警予和周汉章对峙之时，陈独秀来了电话，逼着向警予服从党中央的决定，将枪弹上缴并解散纠察队。向警予想要跟陈独秀理论，可没想到陈独秀根本不听她说，直接发布了命令之后就把电话给挂了。纠察队被解散了，向警予没有办法，只能去找毛泽东，让毛泽东赶快去搞农民武装，因为汪精卫已经开始行动了，共产党的命运堪忧。

毛泽东也觉得农民运动必须马上搞起来，可陈独秀一直不肯批准他的行动，他实在没有办法，只能去找陈独秀理论。陈独秀见到毛泽东时，生气地指责毛泽东，就是毛泽东搞的农民运动，才引起国民党内部的动荡，所以他坚决不同意毛泽东的申请。毛泽东把事实摆在陈独秀面前，说明农民运动的重要性，更说明这是孙中山几十年来想做而没有做成的事情，可陈独秀就是不听。

陈独秀和鲍罗廷都认为，国民革命的实质就是国共合作，而不是跟毛泽东所说的地痞流氓的农民合作，这让毛泽东很是生气。毛泽东指责陈独秀，为了国共合作而背叛广大的农民，他不能接受陈独秀的安排，所以坚决要去湖南搞农民运动，储备反击的力量。陈独秀被毛泽东的话气死了，他扬言要撤掉毛泽东的职，毛泽东却不管他，直接就走了。

上峰给周汉章下了命令，让周汉章配合汪精卫清巢共党，周汉章收到命令开心极了，正准备在清共成功之后大醉三天。国民党上级对周汉章有指示，要求他看管好宋庆龄，以防宋庆龄跟共产党有联系，周汉章于是想设个局，把事情引向汪精卫，逼着汪精卫也主动清共。毛泽东在农讲所说明了共产党的危机，即刻解散了农讲所，让他们回到原来的地方，准备革命斗争。

李志国按照周汉章的意思，去搜查宋庆龄的府邸，声称是寻找共产党留下的证据，把宋庆龄气得不行。宋庆龄拦不住李志国的搜查，只能亲自去找汪精卫，将汪精卫给训了一顿，说明国共合作是孙中山的意思，让汪精卫别步蒋介石的后尘。随后，蒋介石派人前来通知宋庆龄，让她马上与共产党划清界限，可没想到遭到宋庆龄的拒绝。

宋庆龄拒绝蒋介石后，又拒绝了汪精卫召开的扩大会议，更公开发表声明，要与汪精卫决裂。宋庆龄跟汪精卫决裂，这让陈独秀不得不反思，汪精卫会有所行动，于是召开会议商量对策。向警予在中央决定，送一批优秀的共产党员去苏联学习时，推荐了赵一曼。赵一曼非常不舍得离开，在向警予的劝说下，她才含泪告别向警予离开，希望和向警予一起并肩作战的日子不远。

一九二七年七月十五日，汪精卫召开分共会议，正式同共产党决裂，公开背叛孙中山制定的国共合作政策和反帝反封建纲领，对共产党人和革命群众实行大逮捕大屠杀，轰轰烈烈地大革命失败了。周汉章到中共总部抓共产党人，没想到他们已经转移了，一个人也没有抓到。向警予他们去通知陈独秀转移，陈独秀还是执迷不悟地怪责，声称是蔡和森他们闹腾的，把国共合作弄成今天这个地步。

向警予带人收拾陈独秀的行李，蔡和森他们则直接强行将陈独秀带走，根本不管陈独秀的责骂。周汉章想要抓共产党领导总是扑空，他只能全城搜捕，对共产党人更肆无忌惮地屠杀。宋庆龄不耻国民党的所为，发了一篇声明痛斥国民党背叛革命的行径，然后决定离开武汉。向警予知道后，马上安排转移宋庆龄，趁夜去接宋庆龄。