第一场交战的时候，出征的明军丘福就中了敌人的计策，而损失了一千名士兵，主将被射箭落马，虽然没有伤及大军的根本，客户却丢了朱棣的颜面，朱棣命令将丘福全家都流放。
夏元吉原本想着丘福打赢了之后劝陛下修兵，但是现在却打了败仗，他无法劝说。杨荣认为英国公可以担大任，但是却年龄太小，因此他也不敢劝说，夏元吉告诉杨荣在明朝最好的将军就是朱棣。
朱棣打算亲自去漠北，但是担心无人能镇守北平，在姚广孝的建议下，朱棣让朱瞻基镇守北平，夏元吉辅佐。出行前，朱棣让朱瞻基叩拜了夏元吉，如今夏元吉已经身兼四部，虽然无法给他太保的名义，但却可以让朱瞻基叩拜，朱棣叮嘱有事可以飞马来报，并且将朱瞻基郑重托付给了夏元吉。
朱棣亲自带兵去了漠北，足足带了十二万的精兵，本雅失里派人中途偷袭，可是每次都被击退了。其它两部都积极的向朱棣示好，其实朱棣也知道他们都是假意投诚，但是暂时他只想先攻打本雅失里，目的就是扶弱锄强，这样均衡实力，其实任何一个人他都不会放过。
杨荣也要上战场，朱棣就让沐敬负责给找一套合适的盔甲。朱棣亲率大军攻向了本雅失里，最终导致本雅失里战败，海别劝说本雅失里请封，也就算是认输了。
朱棣胜利班师回朝，户部提出疏通河道，朱棣认为只要做了就必须做成，如果宋礼要一年时间就给一年时间，免税就免税，但结果只能是一个，必须将河道疏通。朱棣其实也知道夏元吉的意思，他着急要疏通河道，就是为了将来朱棣用兵漠北，夏元吉承认自己就是这个想法，但也希望能让朱棣再等三年，毕竟国库的钱都要用在疏通河道上，无法用于打仗，朱棣只好答应。
朱棣随后去祭奠了徐妙云，目前漠北的局势就在心中，也知道那漠北三部都是各怀鬼胎蠢蠢欲动，他希望能剿灭了漠北之后天下太平，将来就可以去陪着徐妙云了。
随后，朱棣带着朱瞻基来到战场上，让他亲眼看看真正的战场，朱棣现场教给朱瞻基如何用兵之道。经过此次战争之后瓦剌大败，致死也不敢难攻了。
姚广孝病重，朱棣前来探望，姚广孝知道自己命不久矣，也不能继续跟着朱棣再走下去了，朱棣警告姚广孝不要胡说，姚广孝认为人命自有天数，就算朱棣是天子也无法救了他，姚广孝心中对朱棣多有不舍，说出了朱棣上位以来的种种功绩，他已经做得太好太好了，一个人就做了好几代皇帝做不了的事情。就算是朱元璋在世，也说不出朱棣半个不字，姚广孝劝说已经上岁数的朱棣歇歇，不要再和以前一样那么累了。朱棣本想说姚广孝几句，可姚广孝已经闭上了眼睛，朱棣为他盖好被子，叮嘱姚广孝好好休息，他的北京城还没有建好，他要让姚广孝亲眼看着北京城建好。
朱棣带着沐敬来到北平后面的山上，听闻这里的名字叫煤山觉得不好听，赐名万岁山。随后朱棣正式迁都北平，在北平的皇宫前，举行了声势浩大的军演。
朱棣听闻漠北再犯边境，怒不可遏，势要来年春天再阀漠北，夏元吉听闻消息之后要去见朱棣，被杨荣拦着。杨荣知道朱棣和朱元璋的脾气一样，如果打定主意的事情谁也劝不了，夏元吉表示自己有些话十多年前其实就该说了，杨荣无法阻拦夏元吉。
夏元吉劝说朱棣暂缓用兵，因为国家灾难频发，内外俱疲，尤其是不适合现在北伐，朱棣看着面前的奏折，觉得三部说得和夏元吉如出一辙，他现在不想听阻挠的话，只想知道如何才能将事情做好。夏元吉表示不对的就该说，如果每个大臣都听皇帝的就是愚臣。夏元吉认为现在是国库空虚无法北伐，并且下跪恳求朱棣让百姓和国家歇歇了。朱棣闻听此言大怒，觉得夏元吉是指责他让百姓不得安生，朱棣命人将夏元吉拿下，夏元吉一身傲骨自己出去。
随后，锦衣卫去抄了夏元吉的家，结果发现在夏元吉的家里才抄出了不足百两的银子，听闻坊间传闻，夏元吉每十天才能吃一顿肉。
朱棣闻言，立刻下令，让夏元吉所住的牢房必须每天能晒太阳，逢年过节必须有汤圆和饺子吃，每天都要有肉吃，牢房也必须宽大舒适。
