宫本回城汇报，得到了佐藤的重视。黑田把秋山的武士刀送给宫本，条件是让他假冒秋山太郎，在军中大作宣传，意图挽救因为秋山造成的的士气低落状况，鼓舞斗志，同时激秋山现身。宫本答应了下来，并收下了武士刀。智子发现家传的武士刀被黑田拿去赠与他人，心生怨气。艾虎听说打伤白慧的鬼子武士叫宫本，扬言要为白慧报仇。秋山提醒艾虎宫本的危险，让他千万不要掉以轻心。白慧的伤口发炎，伤势迅速恶化，中药无济于事，急需消炎药。秋山决定进西川城日军医院给白慧找消炎药，铁拳不许太郎进城，意欲自行前往。争执之下，两人决定一起冒险进城。智子对黑田把武士刀送给宫本的事情耿耿于怀，她决心自己想办法抓住八路间谍，找回哥哥。智子始终觉得三两可疑。她来到药铺找三两看病，在诊脉之时突然拔刀逼问秋山的下落，三两咬死了自己毫不知情，地下党只有钟老板一人。进城找药的铁拳和秋山在街头偶遇了刚从药铺出来的智子，秋山想上前跟妹妹说话，被铁拳拦下。回到侦谍队的智子被敏感的黑田看出了破绽。陈铁拳和秋山从孔明那里借来了手枪，乔装之后潜入日军医院，拿到了医院的西药，却被突然闯入的医生撞破，两人不得不打晕医生，分头逃跑。铁拳脱险后藏身孔明的酒馆，在怒斥孔明给他武器专家的假情报之后，意外地从孔明那里得到了珍贵的抗菌药。秋山在沿途找回了一些药，正要出城，却碰到宫本冒充假自己到处宣传比武，残害中国百姓。秋山看到上自己家传的武士刀，决定上擂台挑战，抢回属于自己的名誉。
秋山本已赢了宫本，可却由于护刀心切露了破绽，被宫本识破身份。秋山寡不敌众，被日军逮捕。智子闻讯前赶往侦谍队向黑田表示祝贺，认为抓到秋山都是黑田“影子计划”的功劳。陈铁拳带回的抗菌素救了白慧。经此一事，两人互生情愫。旅部收到电报，白慧本要赶去配合掩护的情报人员不幸牺牲了，而这名情报人员竟然是白慧的未婚夫。旅部担心白慧的身体状态难以承受这样打的打击，安排白慧原地休整，等待新的任务。智子来到审讯室，和哥哥秋山太郎交心长谈，两人都留下了动情的泪水。劝哥哥回头是岸，莫再背叛帝国。智子也表明了自己忠于爱情，忠于帝国，忠于圣战的坚定立场。秋山告诉智子，她所爱的黑田已经不是当初那个意气风发的大学生了。战争已经让他眼中变的只有杀戮，没有爱情。智子听了心中百般滋味，难以言状。
黑田见智子劝说秋山未果，亲自到审讯室和秋山对话。黑田软硬兼施，均无法动摇秋山丝毫。此时佐藤的电话再次打来，询问审讯进展。得知秋山丝毫没有说出八路的下落，佐藤勃然大怒，决定明日亲自审讯，若不配合，军法论处。智子在一旁得知了此消息，心中一惊。为了保住秋山性命，她伪装成黑衣人夜闯禁闭室，放走了秋山。进城寻找秋山的陈铁拳一行人在城门口遇到了正要出城的秋山，城门守卫开枪击中了秋山，好在铁拳小臭子及时搭救，把中枪的秋山带回了芍药家。至此芍药家的伤员又多了一名。芍药娘把三祥送来的山药熬粥给秋山喝，秋山知道山药珍贵，百般谦让，倔脾气的芍药不容秋山争辩，逼着他喝粥的样子让秋山想起了自己那同样倔脾气的妹妹，心头又浮现出一丝伤感。芍药傻乎乎的说自己愿把秋山认作大哥，伤病初愈的白慧也前来探望秋山，大家的关心和照顾让秋山感受到了久违的温暖。柱子从兵工厂带回了一批造地雷的装备。艾虎带着王麻子兄弟造地雷，幻想着有朝一日派上大用场。
铁拳来探望秋山，二人品茶论道，从家庭聊到武学，从武学聊到文化，又从文化聊到战争，双雄惺惺相惜。再次丢了秋山的佐藤打算给八路些颜色看看，派宫本带兵血洗马王村。在山上约会的柱子和芍药看见了马王村冒起的浓烟，赶忙跑回腰带村给铁拳报信。铁拳闻讯立刻带着小分队赶赴马王村，秋山也要前去，被铁拳拦下。尸横遍野的马王村其实是日本人设下的埋伏。假扮成尸体的日军武士们偷袭了铁拳的小分队，小分队死伤惨重。而此时，马王村的村民都被转移到了开阔地，宫本残忍地屠杀百姓，铁拳等人埋伏在一旁，伺机出动。白慧听说铁拳带队去打马王村，担心铁拳鲁莽行事，带着艾虎和麻子大宝兄弟前去支援。果然，有勇有谋的白慧识破了敌人“螳螂捕蝉，黄雀在后”的计谋，下令让艾虎向炮楼开炮。炮楼遭遇重创，在炮楼里督战的黑田不得不撤离。铁拳等人救人心切，冲进了宫本设下的地雷阵。铁拳臭子柱子三人由于去追宫本而侥幸逃脱，其他全部游击队员都和村民一起被炸身亡。白慧为铁拳的鲁莽冲动大为不满，而此时天龙带来了旅部的消息，铁拳硬着头皮去见白慧，说出了上海那名情报人员牺牲的噩耗。白慧将自己关在屋内，泣不成声。艾虎给自己心爱的土炮盖了一个“炮坟”，祭奠自己的宝贝，发誓要找宫本报仇。秋山却要他离这个疯狂的武士远点。
