陈铁拳一行抢了武器库高兴而归，没想到后方受到重创。孙父也不幸在地道闷死。孙三祥几近奔溃，他发誓要勇敢振作，重新做人。三祥决心跟从陈铁拳，正式成为敌工队的战士。为芍药柱子和自己惨死的老爹报仇。芍药娘失去了自己唯一的亲人，白发人送黑发人的凄凉令她悲痛欲绝。秋山决定进县城找宫本算账，替芍药和柱子报仇雪恨。铁拳和秋山先是来到孔明的酒馆，打听到了宫本沉迷酒色，经常出没于县城酒馆和慰安所。铁拳随即来到宫常去的酒馆，假装醉酒蓄意挑衅，引出了宫本。在废旧的庙堂前，秋山先是为牺牲的兄弟们上了一炷香，然后拿出艾虎的断刀，和宫本决一死战。经过一番鏖战，秋山亲手了结了宫本，也拿回了属于自己的那把武士刀。
秋山只身来到艾虎墓前，告诉艾虎，他答应收下艾虎这个徒弟。秋山献上一套刀法，叮嘱艾虎好好练习。秋山在艾虎的坟冢前埋下了自己的武士刀，告慰艾虎。秋山说，自己从此不再是一个日本武士，而是一名八路军战士。天龙带来了上级传达的新任务。军区兵工厂急需一批日式掷弹筒样品，用以批量生产掷弹筒。陈铁拳必须带队进城，从鬼子的军火库中寻找掷弹筒。渡边给秋山寄来了信，告诉他自己在兵工厂为八路军制造武器，鼓励秋山再建战功。
陈铁拳带队进城，琢磨着如何从戒备森严的军火库搞到掷弹筒。胡三两在饮用水上做了手脚，引发军火库官兵集体犯痢疾，从而成功进入军火库内部查探军情，成功搞到了鬼子军火库的布防图。陈铁拳带队动用土地雷，袭击军火库，双雄配合出击，巧夺掷弹筒。此时腰带村已经被黑衣队占据。三祥爹死后，崔花子小人得志，霸占了高墙大院的三祥家。不料却在一个月黑风高的夜晚，被复仇心切的孙三祥通过家中地道劫走。孙三祥将崔花子绑到芍药和柱子牺牲的地方，打算亲手将崔花子处死，为芍药和柱子报仇。胆小怯懦的三祥还没来得急下手，就被随即赶来的黑衣队队员包围。黑衣队队员肆意羞辱三祥，孙三祥决心效仿柱子芍药，用手雷与敌人同归于尽。关键时刻，陈铁拳带队赶到，小臭子用掷弹筒攻击黑衣队，救下了孙三祥。孙三祥经历了生死考验，正式成为一名八路军战士。敌工队开拔回真武庙，为了安全起见，芍药娘和二丫头留在了牛家庄。秋山太郎和陈铁拳作为英雄受到八路军总部表彰，边区的报纸大肆宣传双雄的神勇，还为他们配了大幅的漫画。荒木一直怀疑黑田和他身边的神秘女子美惠子，于是暗中收买了一名在侦谍队的同乡，搞到了美惠子的身份档案，从而得知了“本田美惠子”的真实身份。佐藤得知黑田隐瞒了关于秋山太郎妹妹的内情，问责黑田。黑田托说一切都在自己的计划掌握之中，他已经将美惠子送慰安所惩戒，引秋山现身。
小糊涂向胡三两报信，说智子已被送往慰安所。秋山无意中听到了铁拳和白慧密谋去慰安所营救智子的事情，不愿拖累了铁拳，决心亲自去救妹妹。他在途中打晕了铁拳，冒死进城。胡三两在慰安所四周打探情报，通过常去药铺抓药的一名黑衣队队员得知黑田正带兵埋伏在慰安所内。三两意识到这一切都是黑田设下的陷阱，秋山此去凶多吉少。危急时刻，胡三两不顾自身安危，以死向秋山发出警告。黑田诱捕秋山的计划再次落空，恼羞成怒，将胡三两的尸体悬挂在城头示众羞辱。
秋山和陈铁拳为了英雄的尊严，趁夜色夺回胡三两的遗体下葬，告慰亡灵。翌日，城墙上示众的换成了三具日本兵的尸体，老百姓议论纷纷，西川城流传着飞天双侠的传奇故事。胡三两尸体被抢一事，黑田被疑，难脱其咎。在荒木撺掇鼓动之下，佐藤亲自带兵来到侦谍队抓捕黑田和美惠子，并任命荒木全权负责调查。黑田被捕前秘密交代小百合给自己的上司前田大佐发报求援。黑田在狱中依然不肯承认自己犯下了任何罪，他坚持声称自己对帝国效忠，绝无二心。并且期待着重回侦谍队，继续以自己的方式效忠天皇。黑田和美惠子身陷囹圄，秋山在真武庙终日坐立难安，他为了妹妹的安危担心的同时，也怨恨自己的无能为力。
