当着栾须和季范，介子推质问申生，是否想弑君谋位。申生不知所云。当栾须季范得知介子推并未通报献公或其他公子、朝臣后，二人拔剑相向。他们打算就此杀掉介子推灭口。二人当着介子推和申生的面说出了真相。申生在宝剑刺向介子推的那一瞬间，挡在了介子推身前。申生将栾须季范二人收监，请介子推与他一起面见晋王。
此时的申生向介子推吐露了心声，他已经打算请辞太子之位。这个时候的介子推与申生完全融合。介子推真的看到了申生的变化。
太子弑君的猜测被骊姬、夷吾等人确信。荀息派兵隐蔽在了太子府门外。此时重耳却将自己的人撤出，希望坐山观虎斗。
申生与栾须、季范深情告别。他已将自己的请辞奏折递交献公。申生希望栾须和季范远离绛都。
门外荀息等人的亲兵都在等待栾须季范二人，欲将他们拿获，置太子于死地。
晋献公收到申生的请辞奏折，不但不生气，反而十分高兴。一代新君终于炼成了!晋献公需要的就是申生这种如履薄冰的态度。
当骊姬了解了献公的想法后，在荀息的怂恿下，做出了一个最狠毒的决定，欲置申生于死地。
骊姬趁夜色再次来到太子府，与申生叙旧。此时甚至我们无法判断，骊姬是假心假意，还是在即将下杀手前对申生的试探。总之，我们可以看到骊姬浓烈的情感。
骊姬最终将栾须季范的供词放在了申生面前。申生几乎崩溃，要见二人。骊姬又带着申生见到了栾须季范二人的尸体，说是奉旨诛杀!
此时的申生再也无法自持。黑暗之中，申生在太子府悬梁自尽!
申生在府内自缢身亡，晋献公悲痛至极。在申生的尸体前，献公得到的答案却是申生弑君!这令这位叱咤风云数十年的老人，一瞬间被击垮了!他万万想不到，自己最中意的太子，竟然会弑君!
盛怒之下，献公下令，申生后事由重耳料理，不设葬仪，薄棺浅葬。并对外宣称申生酗酒而亡。
此时的夷吾兴高采烈，在家中酒肉款待宾朋，被重耳斥责。夷吾内心愤愤不平。
申生的灵堂及其简陋，所有朝臣、公子为了避嫌都没来吊唁。介子推一怒之下，直接找到献公，要求对太子的后事以礼相待。晋献公不置可否，没有搭理，拨了些银两让介子推自己决定。
介子推回来，向众公子及朝臣分送讣闻。可惜，众人都没有来，灵堂内只剩下介子推孤零零地为申生守灵。
深夜，一位老人突然出现在了申生的灵堂，此人正是晋献公。承受着失子之痛的献公此时又一次看到了介子推内心的高洁。在众人避之不及的情况下，介子推能主持正义，不避嫌，为申生守灵，献公十分感动。这位丧子的父亲与介子推彻夜长谈，倾诉了内心所有的痛苦，也向介子推托付了大晋的江山。
夷吾觉得现在自己的机会到了。他看到献公如此重视介子推，于是将介子推的所有文章背诵完成后，亲往介府，欲拜介子推为师。介子推感其向学之心，虽未答应当他的老师，但却也在晋献公面前说了些好话。然而献公却最清楚，夷吾超凡的记忆力，并不能掩盖他内心的残暴。
为了得到介子推的认可，夷吾和冀芮一起炮制了大量文章讨好介子推。但介子推希望夷吾有更多行动，而不是仅仅做文章。
夷吾突发奇想，为了讨好献公和介子推，将自己封地上的所有赋税都免了。屈地的百姓感激涕零。其实就在这种情况下，另一种危机已经临近夷吾了!重耳等人冷眼旁观，等着一场好戏上演。
