骊姬一直在寻找，却一直没有找到献公的遗诏。无意之间，骊伊拿到了遗诏。一看遗诏订立的是重耳，骊伊心慌意乱。
骊姬为了给奚齐正名，欲请介子推出山。骊姬派骊伊前去请介子推。
此时的介子推完全沉浸在隐逸山林的田园生活中，乐不思蜀。介子推拒绝见骊伊，因为她是骊姬的妹妹。通过百般恳求，介子推终于面见骊伊。没想到，骊伊将遗诏交给了介子推，介子推大惊失色。
在介母的劝说下，介子推终于答应出山，重回绛都。
重耳被骊姬贬斥回封地蒲城。骊姬在重耳的必经之路上设下埋伏，欲诛杀重耳，幸亏重耳有所防范，及早逃离。
介子推来找重耳，没想到人去楼空。介子推欲携带遗诏去找重耳，没成想被骊姬派人来欲请入宫中教授奚齐。介子推无奈，将遗诏藏在砖石中，只身随他们进宫。
无意中，优施看到了遗诏，最终却被骊姬拿到。重耳复国的最后一丝希望即将破灭。
真遗诏被骊姬拿到。在后宫，骊姬当着介子推的面将遗诏烧毁，介子推怒不可遏。
骊姬下令将介子推斩首。就在介子推面对屠刀的千钧一发之际，荀息赶到，制止骊姬诛杀介子推，为的是王权未稳，怕直接诛杀介子推会引起朝臣的愤怒。
骊姬以介子推患下疯癫之病，指使医官卯毒杀介子推。
骊伊得知介子推被禁，忧心忡忡，决定搭救介子推。最终她向医官卯晓以大义，终于得到了医官卯的帮助。医官卯用自己的性命换来了介子推逃脱的机会。
介子推逃离绛都，来到医官卯家谢恩，却看到其子早已搭好灵堂祭奠。介子推悲愤不已，情绪跌到了最低谷，甚至不再想掺和这些残忍的宫廷斗争，直接转回绵上。
骊姬得知介子推逃离，派人去往绵上捉拿介子推。而此时重耳和夷吾都得到了消息，也都赶到绵上，欲得介子推。树欲静风不止!
介子推归家，受到介母的训斥，介子推诚心接受。夷吾赶到，在劝说无望的情况下，将介子推掳走。勃鞮赶到，介子推已经不在了，于是将介母抓获，回宫复命。
螳螂捕蝉黄雀在后，夷吾没想到重耳早在一旁等着他。重耳顺利地搭救了介子推，但介子推却孤身前去救母。在重耳的帮助下，介子推追赶上了勃鞮。
营救失败，重耳受伤。众人无奈之下，回到蒲城。
骊姬假意善待介母，为的是引介子推回绛都。骊伊尽力保护介母。介母身处绛都如陷狼群，一切危机都将爆发。
