重耳、夷吾又重新谋划，新的一轮角逐又开始了。二人都知道介子推与秦王关系甚笃，皆改变面目。介子推心灰意冷。
重耳主攻穆姬，夷吾侧重秦王。各自使出了自己的计量。重耳来到穆姬面前，低声下气地哭诉，博得同情。夷吾则向秦王许诺割地进贡等屈辱条件。
穆姬建议扶保重耳。秦王犹豫不定。秦王来问介子推，介子推从晋国利益考虑，认为重耳仍需历练，而夷吾则是彻头彻尾的暴君。
万万没有想到的是，秦王的手下，公孙枝等人皆从介子推的话中，找到理由提示秦王，应选介子推反对的人。因为晋国强盛，将是秦国的大敌。
夷吾看到了军队的重要性。为此，他指派冀芮策反里克。里克犹豫不定，两难取舍。
重耳做好准备，为防万一，命里克率军围困了大殿，一旦穆公宣布的新王不是重耳，大殿之上刀兵相见。又是一场生死的搏杀即将上演。
大殿之上，秦王犹豫再三，权衡利弊，直到最后关头的即位大典上，最终违背了穆姬的意愿，宣布推举夷吾继位。重耳欲用兵抢夺王位，孰料里克变节，重耳陷于孤立之中。
夷吾登上宝座，一阵狂喜。夷吾欲以叛国罪诛杀重耳。幸亏事前介子推有所准备，请来了穆姬，挽救了重耳的性命。
回到驿馆，穆姬责问秦王为何改选夷吾。秦王自认理亏，向穆姬赔罪。堂堂秦王被穆姬赶出房间。秦王在驿馆门外跪求原谅。
夷吾登临王位，首先就想诛杀重耳。在介子推的劝说下，重耳准备离开绛都，介子推跟随重耳离去。出发前，骊伊与介子推生离死别。
次日，夷吾派杀手前往蒲城，诛杀重耳。重耳一行在介子推的设计下转道北翟逃脱。
穆姬与秦穆公赶到，介子推终于免死。介子推盛怒之下，离开绛都，追随重耳而去。
秦王向夷吾追索城池，夷吾告诉秦王，割地一事由于民心未稳，希望向后推延。秦王意气用事，将公孙枝留下，自己离开了晋国。
夷吾得知介子推追随重耳，放走了奚齐。盛怒之下，将骊伊关押，逼问奚齐下落。
骊伊不愿说出奚齐下落。夷吾无耻地提出，不说奚齐下落就要骊伊陪王伴贾。骊伊忍辱负重地答应了，但要求明媒正娶。骊伊要求去绵上与干娘介母道别。
回到绛都，骊伊在王宫大殿上自尽身亡。夷吾气急败坏，下令将骊伊鞭尸弃市。
介母得知消息，含泪亲自来为骊伊收尸。
重耳在北翟原本跟季隗渐入佳境。没料想北翟王因为重耳的落魄，欲棒打鸳鸯。
