骊姬原想利用介母修书，将介子推叫回绵上。没想到介母拒绝了。
为免祸害，骊姬派勃鞮率军去往屈城和蒲城，驱赶重耳和夷吾。
在用兵问题上，骊姬信不过大将军里克，多是借用勃鞮。因此里克与勃鞮的矛盾也愈演愈烈，实际就是兵权之争。
里克手下七舆大夫几次与勃鞮对抗，皆被骊姬打压下去。七舆大夫愤愤不平。
勃鞮率军来到蒲城，重耳在介子推的说服下，既不迎战，也不迎接，只是借故在城楼接旨，逃过一劫，但为了保命，仍然逃往北翟。重耳告别蒲城，得到了众百姓的夹道欢送，深得民心。
而夷吾则是率军与勃鞮正面厮杀，结果惨败，逃往梁国。
重耳、夷吾皆已逃亡国外，骊姬开始着手准备即位大典。而此时，危险的矛头逐渐指向幼小的奚齐。
深夜，夷吾派杀手潜入宫中刺杀奚齐，奚齐生死未卜……
骊姬听到有刺客进入宫中刺杀奚齐，她内心中的母爱立刻被唤醒。她疯一般冲向奚齐的寝宫，却没有看到奚齐，顿时昏倒在地。当她醒来，与众人一起寻找奚齐的时候，才发现奚齐由于害怕，躲到了床底下才逃过一劫。但骊姬仍然惊魂未定。
北翟王同意借兵给重耳复国，重耳动心。但介子推提醒他，北翟这点军队根本于事无补。
为了保住奚齐，骊姬重新找到介母，以为骊伊提琴为由，想把介子推找回来。介母再次拒绝。骊姬大怒，欲将介母打入大牢。骊伊抗死搭救介母，并同意去往北翟找介子推回来。其实骊伊是想介子推能保护奚齐的生命，而不是王位。
介子推终于赶回了绛都。来到绛都才发现，其实介母并没被打入大牢，而是虚惊一场。
介子推离去，重耳欲引北翟军队返国。但看到北翟军队的实力，只得最后放弃了。
介子推在骊伊的劝说下，同意保护奚齐。因为一个十岁的孩子，毕竟是无罪的。
重耳等人欲说服里克主持正义。里克不相信遗诏是假的。狐偃请他静观其变。
奚齐一直生活在恐惧当中。满宫的卫士，不自由的生活，在这个孩子幼小的心灵中留下了极度的恐惧。
当着介子推的面，介母再次拒绝了骊姬的提亲。众人皆不解。
北翟的重耳郁闷饮酒，酒后将北翟的公主拖上了床。北翟王震怒!重耳只得肉袒请罪，希望获得北翟王的原谅。重耳在北翟危机四伏。
