夷吾派勃鞮前来诛杀重耳。勃鞮希望北翟王协助，北翟王不允。勃鞮将一封战书摆到了北翟王的面前。
季隗听说勃鞮来刺杀重耳的消息，派人劝重耳离开。重耳等人不信。
为了保护北翟百姓免遭生灵涂炭，介子推劝重耳出逃。重耳一行坚决反对。最终季隗亲自来劝说重耳出逃。
重耳一行见公主劝说，自知此地不能久留，只得离开。就在准备离开之时，勃鞮杀到。众人一场厮杀。重耳在黑衣人的帮助下艰难脱困。但季隗为重耳挡剑受伤。
绛都，夷吾突然将七舆大夫之一，共华将军抓获。原来前去帮助重耳的黑衣人就是共华。由于夷吾登位后没有履行自己对里克的承诺，里克反悔。夷吾正好假借此事，在大殿上诛杀了里克和七舆大夫。
重耳一行艰难逃难，几入绝境。路途中向老人乞食，却只得到老人拿来的土块。重耳愤怒至极，欲鞭打老者。介子推告诉他这是观音土。重耳渐渐明白了民生之艰难。
行进中，突然曹国使者前来迎接。介子推拒绝了使者的邀请。可是这个冀芮策划的阴谋才刚刚开始，众人皆不知是祸是福……
曹国又一使节前来迎请重耳和介子推一行前往曹国。众人被使节告知，先前来的那位使节，因未能请到重耳和介子推而被杀。众人皆称赞介子推有先见之明，并拒绝曹国使节的邀请，不愿去往曹国。
而此时的介子推却答应曹国使节，只身去往曹国。众人惊讶!介子推则表明，只是只身前往，不愿曹国使节再被杀戮。就在大家莫衷一是的时候，重耳也决定于介子推共同前往曹国。介子推十分欣赏重耳的壮举，而众人却难于理解。无奈之下，一行人一同前往曹国。
众人到达曹国，发现其实是冀芮的计谋。但曹国国君并没有立即诛杀众人，而是进行关押。
曹国国君与介子推单独长谈，被介子推打动，最终释放了众人。冀芮气愤不已。
晋国大旱，适逢饥馑之年。谁也没想到，夷吾打算跟秦国借粮。冀芮提醒，河西五城还没有给秦国。夷吾却不以为然。
秦穆公见冀芮前来借粮，大怒。冀芮也以为根本借不到粮草，转身欲走。公孙枝拦住了冀芮。
另所有人没有想到的是，最终秦穆公竟然真的将粮草借给了夷吾。连冀芮都百思不得其解。也许这正是夷吾的性格独特之处吧。
重耳一行从曹国逃脱，介子推引众人前往齐国。前往齐国这一路荒无人烟，众人疲病交加。重耳病重，众人十分心痛。
狐偃恳求介子推改道楚国，介子推不允。狐偃百般恳求后，仍未得到应允，于是为了拯救重耳，狐偃心生杀念。狐堰联合赵衰、魏犨，趁夜色向介子推举起了宝剑。
介子推早就看穿了他们的想法，理直气壮地与狐偃等人正面交锋。重耳醒来，制止了狐偃等人。可是没有食物，众人也只能等死，重耳也即将病亡!众人莫衷一是……
