方哈儿带着刘玉离开黄旗寨，两人下山遇到岔路，刘玉一个不小心拉着哈儿掉入一个水池，迫于无奈只得找一个山东躲避一夜。方哈儿一夜君子，令刘玉心生好感。刘光磊带着家人及文秀等人心急火燎的找来时，见到哈儿衣冠不整的样子，无不感到震惊。
丢失粮食的事情还是毫无线索，哈儿与一般兄弟聚在一起讨论，总结出让滚地龙去王富那里侦查。滚地龙趁夜去了一趟王富的仓库，回来汇报。马通以自己曾经当小偷的经历保证一定能查到是谁偷了粮食。白骐嫁祸方哈儿的目的达到，准备把粮食送给王富以作拉拢之用。
刘玉爹为了让女儿早点出嫁四处打听却四处碰壁，原本争破头来抢自己女儿的几位老板现在却要求退换庚帖。马通乔装打扮跑去王富团部收泔水，得出结论王富肯定没有私藏粮食。
深夜运粮时，被胡三义的手下发现，胡三义召集弟兄又把粮食抢了回来。他召集哈儿上山收粮，从运量人口中得知抢粮的正是白骐。王富闻听粮食被土匪劫走，带重兵、大炮想要攻打黄旗寨。没想到方哈儿烧了寨子，带着士兵押着粮食从山上走下。方哈儿更是声称自己已经平定了土匪，抢回了粮食，王富有口难言。暗中，方哈儿放走胡三义等人，并相约以后再聚。
水灾退去，刘光明将粮食发放给灾民。刘府内，刘光磊话别大哥和小玉，动身四川。阎德一因为粮食一事收到了省主席的嘉奖，方哈儿在表彰会上慷慨激昂一番演讲，惹得阎德一等人捧腹大笑，也让王富差点颜面尽失。
国共第一次合作破裂，四川国民党组织阎德一为了向国民政府表决心举起了疯狂的屠刀，在辖区内大肆捕杀共产党员。王富带兵四处抓人，宁可错杀一千不可放过一个。王竹山对王富的行为嗤之以鼻，在阎德一面前大吵一架。方哈儿一干人研究半天，想破脑袋得出一个结论，要抓苏维埃先把全县姓苏的都抓起来，闹出不少笑话。赵紫桐生气哈儿什么都不知道就乱抓人，哈儿这才幡然醒悟抓错了人。
白骐和王富再次勾结，指证方哈儿为代号“军刀”的共产党骨干。哈儿和马通来到王团长的团部，阎德一和王富带兵前来抓人。残暴的阎德一不由分说将方哈儿抓了起来，对他进行严刑拷打，还要连同哈儿当初带来的诸多兄弟一块处决。马通和苗团副火急火燎，打算联络袍哥兄弟一同前往救人。王竹山出于大义，站出来承认自己才是“军刀”。没想到，阎德一依然执意要枪毙方哈儿，并将王竹山吊起来鞭打。
