刘向虽然心知白骐派吴二黑作为大竹县的督办，但也只能默认。对于在白骐手下受窝囊气，方哈儿倍感窝火。方哈儿权利被架空，副师长干的索然无味。哈儿听取了军师钱蛤蟆的主意，想用以退为进的方式逼迫刘向给自己兵权。不料弄巧成拙，刘向忌惮方哈儿手下的袍哥势力，趁机剥夺了方哈儿的兵权。
白骐对于如此顺利将方哈儿撵回家，感到万分高兴，同时安排了吴二黑暗中盯住方哈儿，以防他暗中拿着从刘向那里拿到的三十万大洋招兵买马。
医生告知丁副官，他妹妹丁灵的先天性心脏病只能到大城市通过手术治愈但是费用惊人，同时，由于现有的高额的医药费，丁副官也是焦头烂额。邱老板开始向白骐施压，让其尽快提供违禁药品。白骐为了瞒住刘向他私下扣留违禁药品的行为，开始拉拢刘向的贴身副官丁羽，趁其妹妹丁灵重病的契机施以好处。
哈儿心灰意冷，告病回家，盘算着走上层路线，想通过蔡耀湘接触上海的杜老板。哈儿依依不舍的告别了刚怀孕的玉儿去上海寻去机会。蔡耀湘此时对赵紫桐的追求也有了结果，不明真相的赵紫桐爱上了杀父仇人。白骐派吴二黑前往上海，密切注意方哈儿的行踪。
方哈儿带着钱蛤蟆和滚地龙来到上海滩，刚一下船行李就被小偷掠走，连蔡耀湘写给杜老板的介绍信也被掠走。走投无路的方哈儿无奈之下进了赌场，巧遇杜老板。二人一番较量后，颇有相见恨晚的感觉，方哈儿成为杜老板的座上贵客。
蔡耀湘在四川走货时，暗地里替日本人运送的罂粟被苗正军扣押。苗正军秉公执法不留情面，蔡耀湘无法，只能转向文秀寻求帮助。他拿兄弟情打动了耿直的文秀，文秀擅自将货品归还蔡耀湘。此举被白骐利用，白骐设计逮捕了苗正军和文秀，并在刘向面前把私贩罂粟的罪名扣在了方哈儿和苗正军的头上。方哈儿从报纸上得知，白骐诬陷自己和苗正军私通鸦片的情况。
赵紫桐答应了蔡耀湘的求婚，随蔡耀湘来到上海。
方哈儿在赌场也遇到失散已久的兄弟马通，大喜过望。但马通并不买账，此时的他，已是杜老板手下不可或缺的一员干将。方哈儿住进了戈登大酒店，遇到了化名李国富的王竹山，此时的王竹山正在执行一项秘密任务。王竹山邀请方哈儿为共产党做事，方哈儿摇头拒绝。
