赵紫桐和刘玉跟踪邱老板被发现，邱老板欲杀人灭口，二人命悬一刻之时，从上海赶回来的马通和张星竹出手相救，杀死了邱老板。赵紫桐却因遭到攻击而流产。赵紫桐伤愈后和张星竹有一番交谈，让她开始重新思考自己的未来。白骐得知邱老板死亡的消息后，赶紧派吴二黑去邱老板的住处烧毁两人往来私通的证据。吴二黑直接把邱老板的房子给烧没了。
马通此时返回重庆，是因为张星竹要来找方哈儿玩，马通受杜老板之命保护。其实，张星竹前来的真实原因是受共产党指派，争取川军力量，投入到抗战前线中去。
在会议上，哈儿对白骐举报的两件事情进行解释，刘向对他的解释很是赞同，这使得白骐非常无语。结果就是，方哈儿必须得纳二十几个姨太太，这使得刘玉醋意大发。但是，众人对于哈儿的好运羡慕目不已。
白骐为了控制丁副官，绑架了丁副官的妹妹。
方哈儿把张星竹引荐给刘向，担任了刘向的保健医。哈儿的目的是想让张星竹调查刘向通日的证据，可是所有信息都表明刘向是一位爱国将领，这让方哈儿对国民政府的说法产生了怀疑。上海沦陷后，赵紫桐和苗正军先后离开四川投身抗日，这更加让满怀报国之心的哈儿心急。
山东韩主席派三个村妇送共同抗日的密函给刘向，但在病房门口被丁羽拦下。得知苗正军辞职投身抗日后，病重的刘向召见了哈儿，向他坦白了真相，哈儿终于明白了刘向的苦衷，也对国民政府不抵抗的政策深感失望。丁羽偷听到的刘向和方哈儿准备出川抗日，并让方哈儿做代理司令的计划，为了保证妹妹的安全，将偷听到的内容告诉白骐，白骐怒不可遏，当晚便连同丁羽杀害了刘向。丁羽却不慎将毒药的药瓶遗留在了刘向的尸体旁。
刘向死后，白骐便急于将杀害刘向的罪名推倒方哈儿身上。为了洗脱罪名，方哈儿一众寻找刘向真正的致死原因。
张星竹在刘向身旁找到了毒药，方哈儿根据这条线索以及那三个村妇当晚在病房门口看见过丁羽离开的口供，抓住了丁羽，逼问他杀害刘向的原因。因为妹妹还在白骐手上，丁羽闭口不招供。哈儿推测丁羽一定是有什么把柄落在白骐手上，于是令马通找到吴二黑，询问丁羽妹妹的下落。
白骐担心丁羽会将他供出，也担心中央会彻查刘向之死，让吴二黑在刘向的追悼会将方哈儿一众全部射杀。因为哈儿在上海救过自己一命，吴二黑对于是否执行这一命令感到非常纠结。
即使方哈儿知道白骐可能在追悼会上对自己出手，但是看着那些直接或者间接因白骐而死的亲人、兄弟的牌位，为了手刃白骐这个通日的卖国贼，哈儿仍旧决定出席追悼会，并指示一班兄弟，如果自己遇害，让其带着弟兄们出川抗日。
进入追悼会现场时，白骐以治丧委员会的名义卸下了哈儿的武器，即使知道这是白骐的指示，哈儿为尊重逝者，也只能照做。在仪式上，白骐果然指责刘向的死都是因为哈儿的缘故，两人也以个人恩怨为由，在灵堂做最终对决。因为吴二黑关键时刻良心发现，不愿杀死自己的救命恩人方哈儿，方哈儿最终逆转，在灵堂之上将作恶多端的白骐勒死。
为了获得指挥军队的权力，哈儿摸准魏特派员的心理，特地跟他表明建设陪都的决心，认为攘内必先安外，以此打消他因为自己的请战书所起的疑心。最终，方哈儿顺利地被任命为八十八军长，授陆军中将军衔。在得到军权之后，方哈儿拒绝了国民政府建设陪读的要求，变卖家产购置军备，带领川军将士毅然奔赴抗日的最前线。
“抗战到底，始终不渝，敌军不退，誓不还乡!”——川军将士的呐喊声响彻云霄。
