蔡耀湘介绍哈儿和邱老板认识，哈儿得知到邱老板就是王竹山口中日本人的秋野。邱老板想要说服哈儿为日本人效力，愤怒的哈儿痛斥了邱老板，同时认清了蔡耀湘的汉奸嘴脸。
邱老板见哈儿毫不动摇，立刻绑架了哈儿并把他关在一处秘密地点。只有一直执着跟踪哈儿的吴二黑得知他的下落。邱老板向方哈儿实施严刑，希望得到汉奸名单的下落。
吴二黑为了自己的仕途，写匿名信将哈儿的关押地点透露给马通。马通带人救出了遍体鳞伤的哈儿。事已至此，众人都明白了蔡耀湘是汉奸。方哈儿逃出后，找到赵紫桐告知蔡耀湘汉奸的身份，劝紫桐马上离开蔡耀湘。但紫桐并未马上接受哈儿的说法。蔡耀湘见事情败露，找邱老板商量，二人决定行刺杜老板。他们的谈话被赵紫桐听到，赵也终于明白自己父亲的死因。赵紫桐将蔡耀湘的计划告知了哈儿等人。
众人迅速做出反应，经过一番激烈枪战，蔡失败逃走。在枪战过程中，哈儿救了吴二黑的命，令吴十分震惊。蔡偷偷跑回家，想要带赵紫桐远走高飞，却被万念俱灰的紫桐亲手杀死。
哈儿除奸有功，被晋升为陆军少将。此时卢沟桥事件爆发，国民政府怀疑刘向通日，命令哈儿即刻返回重庆监视刘向。哈儿说服怀有身孕的赵紫桐一同返乡。
刚诞下麟儿的刘玉和老母满心欢喜的迎接哈儿回家，得知哈儿将赵紫桐也接回重庆，玉儿醋意大发。但是，善良的玉儿知道赵紫桐的遭遇后非常同情，放下醋意开始真心对赵紫桐好。
方哈儿荣归故里，因除奸有功得到刘向的器重。但哈儿对刘向迟迟不肯出川抗日颇有微词，也让他更加加深了刘向通日的怀疑。他并不知道，刘向心怀民族大义，早有出川之意，只是收到了国民政府不得出兵的密令，按兵不动也是身不由己。
真正通日的白骐与邱老板合谋，准备在迁都之前尽快置刘向于死地，取而代之。白骐向刘向说，已经向上级检举方哈儿两大罪状。一是方哈儿在上海期间，花天酒地，作风不良。一是私通苗正军，贩卖鸦片。虽然刘向还是维护哈儿，但是暂时决定不释放文秀等人。
赵紫桐和刘玉出外散心时看到了邱老板的身影，跟丢后刘玉为了给哈儿一个惊喜，决定只要在街上看到邱老板，就跟踪他至住所，再向哈儿汇报。
南京派来的魏老板提前同哈儿碰面，告诉其这次来重庆的目的表面上是调查哈儿被检举之事，其实是为了调查刘向是否通日。
