赵成平来大竹看望女儿，无意间发现蔡耀湘正在和日本人密聊，和蔡耀湘的汉奸身份，后被其杀害。蔡耀湘为了隐瞒赵父的死因，更是买通郎中，让赵紫桐以为父亲是因为哮喘病发病死的，不明真相的赵紫桐悲痛欲绝，投入了蔡耀湘的怀抱。
明月和赵九洲二人知道罪无可赦，却因为真爱互相为对方推脱。哈儿最终动了恻隐之心，放他们而去。马通因为对哈儿心灰意冷，在李若云的墓前向她道别后，就离开了大竹县，不知所踪，方哈儿感叹是自己对不起马通。
四川各地军阀整编，刘向和刘光磊都为了得到哈儿的支持，各施其法。方哈儿向刘向突出要求，希望给自己少将的军衔即答应接受刘向的整编。刘光磊斥为了争取哈儿与自己合作，让刘玉给哈儿带了五十万现大洋作为，争取哈儿与自己合作，没料到哈儿为了少将师长的军衔已经接受了刘向的任命，刘光磊气急之下脑梗发作。
哈儿失去了潜在的靠山，刘向在白骐的劝说下给哈儿安排了一个副师长的虚职，哈儿明升暗降，受白骐管辖。
刘向在白骐的劝说下给哈儿安排了一个副师长的虚职，哈儿明升暗降，意气难平。为获得刘向的信任，方哈儿将妻儿老小安排到重庆定居。作为副师长的哈儿坐了一年的冷板凳，没事可干，他们兄弟几个也只能时常进行劝解。督军和白骐安排方哈儿负责军营的考勤，此番安排让方哈儿膈应到不行。
方老太太开始催促玉儿和方哈儿赶紧要个孩子，玉儿因为方老太太暗示自己不能生孩子，感到非常窝火，将老中医带到考勤现场，当场为方哈儿号脉。老中医对方哈儿肾虚的诊断使得一班围观的军众哄然大笑。
为可能到来的战争，督军开始严办客商私下携带止痛、止血、麻醉等军资药品。因此筹措不到足够鸦片和麻醉药品的邱老板只能再次联系上白骐，不得不答应他水涨船高的条件。
吴二黑向白骐提出升职为上校的希望，为了让吴二黑立功，白骐派其到大竹县督办苗正军的工作，借此扣下他们缴上来的军资药品以提供给邱老板。文秀以为在大竹县查到的都是假药，苗正军向其科普这些都是葡萄糖，虽不属于军资物品，但也是西药。苗正军使计将吴二黑撵回重庆。
