术士告诉皇上，石敢当是天生地长的石精，最适合做长生不老药丸的引子。皇上虽有不忍，但念其并非人身，最终同意。
术士在逼石敢当现行不成之后，决定将其塞入炼丹炉中，将其炼化。没想到石敢当在烈火炼化之下依然活着。最终术士决定将其脑袋砍下后，再将头颅、尸体放进丹炉中抟炼。然而在刽子手砍石敢当的头颅之际，石敢当发出的巨大冲击波竟将周围的卫士震飞、术士震死。并且与此同时，石敢当肋生双翅，飞起空中，不见了踪迹。
在云雾山中，猎户兄妹朱半斤、朱玉莲发现了被烧得一动不动的石敢当。石敢当看到朱半斤和朱玉莲，十分惊恐，不敢与之交谈。朱半斤虽然不太情愿，但是由于朱玉莲的坚持，二人将石敢当带回家中收留他，并帮助石敢当治疗身上的烧伤。石敢当谈起从幻化成人到现在的经历泣不成声，对于兄妹二人的帮助行为非常感激。在兄妹家里，石敢当不仅能搬得动六七百斤的草垛，还能爬到绝壁顶端摘下千年灵芝。
杨戬回忆起当时白光，认为当日泰山所见的那股原力之强远超过自己，开始怀疑是不是是不是蜃、九婴和巨蝎三怪的元神。
在首阳山上坐落着一座极为豪华的庄园。这位庄园一夜之间拔地而起，村民感到非常奇怪，猜测为神仙点化。众村民进入后却发现庄园突然消失，自己身处洞穴之中，想要逃跑却已经来不及。此时蜃、九婴、巨蝎三人所诱捕的阳男已有近百人了，但单凭这座首阳山庄想凑足这四千之数依然非常困难。蜃决定联络各路精怪前来助阵。
石敢当、朱半斤、朱玉莲靠打柴小赚了一笔，想在布摊买些布做新衣服。此时，开封府的捕快头子的儿子想强抢玉莲，被朱半斤狠揍了一顿。过了一会，李衙内领着十几个打手冲上前来，朱半斤寡不敌众，朱玉莲也被抢走。而石敢当由于害怕，既没有帮助朱半斤，也没有保护好朱玉莲。入夜时分，朱半斤和石敢当前去李衙内家中营救玉莲。石敢当非常害怕，只能由朱半斤负责引开李衙内后，朱半斤再去救玉莲，待救出玉莲后再帮助朱半斤飞出高墙。
救出玉莲后，石敢当为自己之前的行为感到很悔恨。认为兄妹二人对他那么好，他胆子却那么小，实在对不起玉莲。玉莲耐心安慰他，劝他不要做“东郭先生”。两人情愫暗生。
李衙内打听到兄妹二人的住处，带领打手到兄妹二人家里绑走了朱玉莲。石敢当开始很害怕不敢出手，经过挣扎后终于出手打走了李衙内，救下了玉莲，并称不再做“东郭先生”。
蜃来到云雾山，找到豹子精帮助自己寻找姹女，并让他顺便除去石敢当。
李衙内准备了各种祭品和各种金银珠宝，以求豹子精帮其杀死朱家两名男子(石敢当、朱半斤)，将朱玉莲交予自己。
朱玉莲对石敢当已渐生爱意，而石敢当却浑然不知。此时，豹子精冲入朱家，石敢当向前扑去，朱家三人和众妖混战。豹子精将石敢当甩入了悬崖，并将朱家兄妹二人带回山洞。
石敢当躺在谷底，伤口神奇地愈合了。他爬上悬崖，却发现朱家小院已经被烧为灰烬，他在大雨中伤心欲绝地奔跑。在悲痛中，他坠入山洞，却机缘巧合发现了石神剑和石神锤，并修习了《石神剑法》。
在豹子精的洞穴中，豹子精想留下朱玉莲做压寨夫人，与李衙内发生了冲突。李衙内被豹子精杀死。
石敢当冲到豹子精洞穴营救朱家兄妹二人，在这次与豹子精的打斗中，石敢当占了上风。豹子精假装求饶，实则趁机扭转局势杀死玉莲，并将剑刺入石敢当胸口。没想到石敢当头顶的泥丸宫打开，一束白光冲天而起，石像缓缓升起。而豹子精则被烈焰燃烧成灰烬。
