马温和小白听说乌龙要与敖闰开战，因其与四海龙王有世仇，特来相助。哪吒不服，便与马温开打起来。没想到马温实力竟略高一筹。杨戬上前助阵与马温一试高下，两人势均力敌。
马温、哪吒、杨戬等人皆归顺于蜈蚣精，愿意为蜈蚣精的水军出一份力。马温认为，乌龙的军队不要说与海龙兵作战，就是江河淮渎任哪一位龙王的普通龙兵，都能随便将其击溃。蜈蚣精不服，当场与小白摆起阵来。小白果然大获全胜。蜈蚣精心悦诚服，把波元府水军交给了小白统带。如有此人相助，
原来马温是由石敢当幻化而成，小白自然是由敖申幻化而成。
石敢当说自己五百年前曾和朱半斤一同修行过，可算是老熟人，建议蜈蚣精劝说朱半斤归降。石敢当面见朱半斤时，暗示朱半斤自己身份使其明白，之后建议朱半斤归顺于蜈蚣精。朱半斤果然十分配合，假意归顺于蜈蚣精。
石敢当等人决定明日便去向蜈蚣精请战，率部攻打北海龙宫。哪吒连夜赶去通知北海王敖闰。蜈蚣精同意后，北海龙王敖闰已摆好了阵势严阵以待。对面阵营中乌龙、马温、哪吒、杨戬和小白、朱半斤也已排好了阵势。
石敢当等人引波元水军向南方冲去。猛地南方平地火起，将波元水军的众怪包裹在烈火之内。乌龙这才明白石敢当等人原是奸细。但为时已晚，乌龙对石敢当等人已为鱼肉，任人宰割。
之后，石敢当和敖申又分别幻化马温和乌龙。他们假装报喜，将蜈蚣精骗到敖闰处，把其捆绑了起来。朱半斤也将乌龙的虾兵蟹将一网打尽。杨戬放出三昧真火，蜈蚣精转化为灰烬。
敖申和父亲敖闰也冰释前嫌，和好如初。
石敢当一众人来到蓬莱，却发现空无一人。东华帝君告诉他们，灵儿月前离开蓬岛，至今没有下落。
白莲花和碧游也都在寻找灵儿。灵儿此时正在世间流浪，蓬头垢面行似乞丐，在路上偶遇了一个刁蛮的女生陈五真。这个女生因为灵儿惊了她的马，灵儿又拒不求饶，十分生气，在鞭打之后仍不解气，决定把灵儿抓走。白莲花在路上正好听说了此事。
五真原打算将灵儿喂狗。然而当灵儿梳洗之后，五真看灵儿俊秀，心起歹意。灵儿却表示自己已经有心仪的女生，宁愿喂狗。但是狗看着灵儿都迟迟不敢向前，被她逼的急了，群犬反倒都跪在了灵儿的面前。周围的人都视灵儿如神仙。
五真父亲忽发急病，奄奄一息之时，来了一位仙人用灵丹将我父的病势治好。仙人说应该感谢被你们关在黑屋中的那个年轻人，是他请我来的。虽然灵儿一直说自己并没有做什么，但五真还是因此改变了对灵儿的态度，对灵儿十分恭敬。
石敢当等人看见山峰之巅有一座道观不停地震动着，观众道士纷纷惊叫着跑了出来。只见五显灵官殿前的地面猛地沉了下去，现出了一个大坑。一个老道士走了出来。这位老道士自称曾被龙光真人托梦，因此得知石敢当等人会来，并告诉石敢当和朱半斤进到地穴中，定能找到欲得之物。石敢当明白这里必定有金丹。
石敢当和朱半斤向地穴走去，只见四围皆是岩壁，其它的什么也没有。石敢当伸出手，抓住正面石壁上的一丛杂草，岩壁竟然向山内开启露出了里面的隐藏的石洞。石敢当将右手放入手印中。金光从白骨堆中缓缓升起，托起了一颗浑如鸡蛋的金丹。这时众妖已经把住了洞口，只等石敢当等人出来。石敢当和朱半斤使用计谋，杀死了赢妖和婆罗门。剩下五人无心恋战，架狂风而逃。
碧游来到陈官镇，街上十分冷清。店主人说，最近这镇子上不太平闹妖怪，已经死了很多人了，因此大家都不敢外出。
五真向灵儿表露爱意，灵儿表示他对五真不是真正的爱情。但是第二天早晨起来，他看到自己同五真共处一床，只能表示会负责。但其实五真只是脱光衣服睡在灵儿身边而已。
五真之所以要诱骗灵儿和其结婚，是因为五真和其父正是镇上害人的妖怪。他们习得是采阴补阳(采阳补阴)之术，五真断定吸取灵儿真元后不仅能成人还能能成仙。
碧游假装上当，和陈元坤共处一室。然后趁机使用三昧真火，陈元坤被烧死在烈焰中。
