石敢当了解到敖申身负冤屈，蜃正是利用了他急于复仇的心理，劝诱他做这等伤天害理之事。敖申使用龙困浅滩之法，目的就是为了要向皇帝和百姓们索要的三千九百九十六名阳男姹女和童婴，献给蜃让其帮助自己复仇。敖申的弱点在于他头顶的楼主，只要能让石敢当隐身潜入他身旁，就能够出其不意地摘掉他顶上的龙珠。
此时隐雾山的山神出现，告诉他们三人泰山有位泰山老奶奶，在她的仙草园里有一种三叶隐身草，放在身上，便能够隐匿行藏。然而这位泰山老奶奶的脾气怪异，视三叶草如同命根，山神建议石敢当偷偷拿了三叶草便尽速离开。
来到泰山顶碧霞寺，石敢当三人跟随九圣仙童引路，见到了泰山老奶奶。然而泰山老奶奶听到他们的目的是为了借三叶隐形草，以为他们是和毒蜂怪一伙的，将他们轰出门外。朱半斤想直接偷取三叶草，石敢当不同意，但住朱半斤依然执意去偷。
朱半斤在院子偷吃瓜果之时，被九元灵童和九圣仙童抓住，抛出了院子。石敢当认为偷窃原本就不正当他是罪有应得，在他们争执之时，一群毒蜂从掠过向碧霞祠飞去，周围的草木全部变成了灰烬。毒蜂群中走出一个彪形大汉(毒蜂怪)走了出来，向泰山老奶奶要隐形三叶草。九圣仙童和毒蜂怪打斗了起来。
泰山老奶奶出现，在问过毒蜂怪所来目的后，用拂尘将毒蜂怪打的脑浆迸裂，然而没想到死去的毒蜂怪竟然从地上爬起身来，转了转脖子，又走到碧霞元君面前。碧霞元君逐渐体力不支，蜂王连放毒水、毒火，将碧霞元君逼得连连后退。就在危急关头，石敢当左翅猛力搧出，一阵石雨砸向毒蜂怪和群峰，毒蜂怪只得逃跑。
泰山老奶奶道感念石兄拔刀相助，并询问了石敢当之所以借三叶隐形草的原因和经过后，把将三叶草给了石敢当，希望他能降妖除怪、救民水火。
石敢当担心毒蜂怪不肯善罢甘休，决定先帮泰山老奶奶除去毒蜂怪。石敢当三人来到伏牛山，并找到了毒蜂怪的藏身之处。石敢当发现原来所谓的毒蜂怪的身体、头颅都是毒蜂组成的。因此，要想解决这个毒蜂怪，首先要解决毒蜂群。而将白木放在火里燃烧，便可以将毒虫、马蜂等毒物熏死。
取来白木后，朱家兄妹在山坳中燃气烈火，石敢当则将毒蜂怪引到山坳处，看到飞来的群峰，朱家兄妹将白木投入烈火中。毒蜂群随后冲来，群峰不及刹车纷纷冲入火中。而毒蜂怪也在和石敢当的战斗中被闪电劈死。
泰山老奶奶知道石敢当杀死了毒蜂怪后，把隐形三叶草送给了石敢当。
待石敢当回来之时，已是第十日清晨。正是皇帝与敖申约定交出三千九百九十六名阳男姹女和童婴之期。这时敖申已经向皇城方向飞去了。敖申冲入宫禁之中，连喷火焰，蜃、巨蝎等妖怪在旁给敖申助威叫好。皇帝无法，只好交出阳男姹女。敖申称，需明天清晨凑足剩余之数，否则全城老少玉石俱焚。
这时石敢当正好赶到皇城。蜃和巨蝎认为敖申已经失去作用，不如让他杀死石敢当或者当替死鬼，因此离开留下了敖申一人。敖申与石敢当奋战，石敢当拿出隐形三叶草，趁敖申不备之时取走了他的龙珠。敖申的原身摔到洛河岸旁，在朱半斤举起铡刀正在杀他之际，敖申留下了眼泪。原来敖申想到姑父的血仇难报，不禁伤心落泪。石敢当听完敖申的故事，给了敖申帮助自己去蜃的老窝就两千多百姓的机会，来换取自己的性命。
石敢当、敖申、朱家兄妹一同前去首阳山捉妖。在途中石敢当劝说敖申要有底线和原则，不要为非作歹。这时杨戬出现，让石敢当同他一起去天庭验明正身，证明自己不是蜃。石敢当拒绝后，石敢当四人和杨戬作战，然而杨戬实力超凡，为石敢当四人所不能及。在杨戬要杀死石敢当之际，石敢当四人争相赴死。杨戬望着眼前讲义气重感情的这些人，对他们是否是妖孽产生了怀疑。
