王金带着战士们到了老姜崖，大家得到了休整。师爷想办法去筹集军火。
王金则和蛮妞商议重回石城的事情，蛮妞再次向王金表白心迹 ，王金沉默不语。
大野原从抓获的老二的手下口中得知，方警长是共产党!王金送别蛮妞，两个人相互鼓励一定要完成任务。
蛮妞回到石城，机智地获取了庞文瑄、黑田和大野原的信任，蛮妞得以继续留在特高课工作。
蛮妞在医院看望庞老太爷的时候，偶遇警察局局长洪夫人，两人相见双方都非常惊讶，但都装作互不相识。
蛮妞知道眼前的洪夫人就是自己失散多年的亲姐姐，但是她必须强忍内心的激动;洪夫人也知道蛮妞是自己的亲妹妹，但她并不清楚此刻站在自己面前的蛮妞到底是敌是友。
师爷利用之前藏在山洞里的财宝，弄到了一批精良的德式装备。
王金在老姜崖训练了两天战士，和师爷合计准备打响第一战——捣毁日军特工秘密训练基地，并击毙大野原。
洪局长认为蛮妞的身份和立场十分可疑，劝洪夫人马上离开石城。洪夫人相信蛮妞已经不是当初的日军特工，她要留在石城等着和妹妹相认的一天。
黑田和大野原等怀疑洪局长就是方警长在石城的同伙，刻意将处决方警长的刑场安排在警察局门口。
行刑当天，大野原、黑田、庞文瑄、和子等人都前去围观，和子还特意叫上了洪夫人。
就在洪局长夫妇在行刑现场时，蛮妞被派往洪局长家安装窃听器。
蛮妞趁同行人不注意，偷偷给洪夫人留下了痕迹，并在行刑现场告知了洪夫人。
洪局长夫妇因此躲过一劫，也确定了蛮妞的真实身份。方警长牺牲了。
方警长的兄弟马三为替方警长报仇，身上绑着炸药扑到了庞文宣的车上，但庞的车上只有和子。
庞文瑄逃过一劫。王金等装备着精良的德式武器，向着日军特工秘密训练基地靠近。
王金带领战士们埋伏在训练基地四周，终于捣毁了基地，击毙了大野原。
由于蛮妞的提醒，洪局长骗过了大野原的监听，赢得了日军的信任。蛮妞和洪夫人终于相认。
