小全不停“惹祸”(抗日)令谭梓君很紧张，在她的请求下，方堃终于说服小全参军。
李连生派人查到谭梓君的住址，把这些资料都交给中村。中村开始和琪琪接触，伺机套取有关关郁达的信息。
九叔的上线韩乐平意外看到李连生，告诉九叔李连生是一名军统特务。惠子对韩山表现出强烈的厌战情绪，韩山不动声色地应和。
方堃终于答应出任军统新京站站长。他选择了一个合适的机会让朱莉和韩山摊牌以寻求合作。
韩山得知中村等人一直利用与关东军共管的军火库私藏鸦片，经手人是李连生，他和九叔把“定时燃烧弹”藏在中村的烟土里，不知情的李连生带着日本宪兵押送这批私货驶往关东军
的军火库。
韩山告诉九叔，运输民用枪的货车明天就会到达齐齐哈尔。如果今晚关东军的军火库起火爆炸，是不是可以证明自己情报的准确?最起码自己没有叛变。
韩山说如果计划成功，希望九叔能通知抗联的赵司令截下这批军火。
军火库被炸，中村准备杀李连生灭口，却没想到李连生经手的每一笔鸦片走私都有记录。
关东军方面从调查本部带走李连生，中村不得不继续对韩山施压。
他逮捕了九叔和谭梓君等人，要求韩山杀了谭梓君证明自己的清白。
韩山举枪对着谭梓君扣动扳机，原来中村递给韩山的子弹是教练弹。
为救谭梓君，方堃把走私名单送到关东军司令部。
白川命令山田销毁名单，山田却私自留下名单，准备扳倒调查本部并制约关东军司令长官。
韩山巧言善辩，把责任都推到李连生身上，又暗中安排李连生诈死，最终把李连生交给了方堃。
