共产国际的叛逃分子尼古拉也来到新京，韩山意识到刺杀尼古拉和汪精卫已经成为首要任务，在与上级彻底失去联系的情况下，他准备孤注一掷。
就在韩山准备刺杀汪精卫之前，山田和本庄胜突然找到证明韩山共产党身份的证据，韩山被严密监视起来。
当韩山带着餐刀闯进休息室时，却发现里面的人不是汪精卫，而是李连生。
没想到李连生利落地举枪击毙山田，本庄胜受伤逃离。
李连生告诉韩山他早就恨透日本人，为日本人做事只是为了生存。
伪警察在方堃的青年训练所内查到大批爆竹，欲将方堃带走收押。
关键时刻谭梓君站出来，说这些爆竹是自己和方堃准备结婚时候用的。
谭梓君和方堃的婚礼定在满福楼酒店，在伪警察和日本人的监视下，两个人的婚礼已经不办不行。
琪琪得知消息前往祝贺，却因为替日本人演电影遭到一些人的嘲笑。
本庄胜终于联系到中村，说出刺杀汪精卫现场的事实。中村把护送尼古拉去上海的任务交给韩山，计划在上海由本庄胜除掉韩山。
韩山也在盘算着如何刺杀尼古拉，他已经无人可信，只能求助方堃。他请求方堃乘当日的飞机前往上海，在上海北站的贵宾室为自己提供一支短枪。
韩山对方堃说此去是断然不能活着回来了，如果尼古拉死了，功劳归军统，还请求方堃照顾好谭梓君和自己的家人。
中村向韩山摊牌，指出韩山就是潜伏在调查本部的共产国际间谍。
