当中村推开机要室大门的时候，看到的是衣衫不整抱在一起的韩山和惠子，惠子牺牲了自己的名节，保住韩山。
中村气愤之余要求韩山和惠子即刻成亲，韩山无奈答应。朱莉为了争取韩山为军统工作，指使黑帮杀死韩山的上线韩乐平。
韩山利用韩乐平的电台和密码本把消息传达出去后烧毁了密码本。
韩山和惠子的婚礼如期举行，面对中村和前来参加婚礼的日本特务，谭梓君体面地介绍方堃：这是我的未婚夫。
1940年初，方堃带领进步组织的成员赶往鼠疫灾区救援，本庄胜和韩山密谋在疫区杀死方堃。
让韩山没想到的是，谭梓君也跟随救援队来到新京附近的疫区。谭梓君受到传染，和方堃等人被关进铁皮车厢强制隔离。
无奈的韩山只有摘下防毒面具，跟方堃、谭梓君等被感染的人站在一起，这才阻止了日本宪兵的屠杀。
韩山把这件事都推到本庄胜身上，本庄胜被免职，对韩山怀恨在心。
方堃筹建了青年训练所，暗地里对青年进行了各种训练，小全也参加了方堃的训练所。
经过疫区的共患难，谭梓君和方堃的关系越发亲近。
中村陪同琪琪到上海做新片《恋爱快车》的宣传，得到李连生的热情接待，此时李连生在76号特工总部任重要职务。
戴笠命朱莉、方堃等人不惜一切代价在新京刺杀汪精卫。
小全等年轻人用黑火药制造炸弹袭击汪精卫的汽车，幸亏韩山赶到射杀了几名警察，小全才死里逃生。
