孙中山广州遇袭，此时蒋介石已经从军队辞职回到了上海的住所，在庭院中摆弄起“其介如石”的字雕来。孙中山急电蒋介石回广州，蒋介石以为这下可以得到孙中山的重用，没想到孙中山还是只当他是个普通的将领。中共二大在上海召开，毛泽东到了上海却弄丢了地址，回到湖南继续搞工人消费合作社。朱德拜访孙中山，孙中山将在上海筹措到经费双手奉上，希望朱德和金汉鼎能够重回滇军讨伐陈炯明，朱德觉得如此借着军阀打军阀实非上策，不肯应承。朱德转投陈独秀，希望可以加入中国共产党，却被陈独秀拒绝，并暗示他不防去欧洲历练一番。毛泽东与李立三等人在安源煤矿与工人同吃同住，更深切的体会到了工人之苦，迅速建立起工人们的团结。
安源煤矿运动最终在刘少奇等人的据理力争下，罢工大获全胜。毛泽东奔赴湖南长沙，筹备游行事宜，早就对毛泽东恨之入骨的赵恒惕仗着自己装备精良，有恃无恐的欲以子弹与刺刀迎接。赵恒惕低估了民众的力量，在声势浩大的游行队伍，和毛泽东的慷慨陈词面前，只得就范，湖南长沙大游行取得了胜利，毛泽东亦喜得贵子。恼羞成怒的赵恒惕遂决定暗地里除掉毛泽东，派人跟踪毛泽东的动向，伺机下手。毛泽东探望黄爱老父时遇到了埋伏已久的军警，幸亏黄爱之弟黄人喜的保护，才又逃过一劫。黄人喜在毛泽东的严厉劝说下放弃了与赵恒惕同归于尽为死去黄爱报仇的念头，决心追随毛泽东共赴革命。朱德按照陈独秀的指引来到欧洲，结识了周恩来，两人一见如故，并最终在周恩来的介绍下加入了中国共产党。孙中山邀请李大钊、陈独秀共商党内合作事宜。
蒋介石企图进言再度被孙中山拒之门外。陈独秀听说马林也要参加讨论，十分不情愿地留下来，一场争论不可避免。陈炯明被推翻，毛泽东按照中央的指示前往广州，筹备中共三大的工作，竟遇见老同学向警予、蔡和森等人。虽然理论各有不同，但是在有目共睹的革命大形势下，众人还是很快达成了以国共合作挽救中国的共识。而莫斯科的对于此番合作的指示，也通过马林的衬衫传达到了广州——中共党员可以以个人名义加入国民党。但是国民党内部对国共合作的阻力也不小，许多元老党员都对还显弱小的共产党不屑一顾，更谈不上信任了。孙中山则敏锐的看到了这个新兴政党的长处，他抱着整改国民党的目的劝说大家。蒋介石一直得不到重用，只得再度辞职，回到老家耍了个企图出家的把戏，见孙中山不以为然，自己反倒迅速收手。
国民党一大顺利召开，毛泽东作为代表与会，蒋介石却只勉强混了一个列席的名头，前者春风得意，备受赏识，后者只是列席，连发言的机会都没有。会中由国际代表鲍罗庭带来了列宁逝世的消息。毛泽东、瞿秋白等人感怀，在海边慷慨地唱起了国际歌。国民党右派妄图大闹会场，被孙中山等党员的集体表决压制。开会的间隙，借着一次抽烟借火的契机，毛泽东与蒋介石第一次发生了交集。大会的召开标志着两党形成统一战线。
孙中山终于决心组建属于革命的军事力量，开始筹建黄埔军校。蒋介石在校长的候选名单之中。机缘巧合之下，一位算命先生点破了蒋介石志在天下的野心，让他明白了军校校长这一巨大的契机。下定决心的蒋介石志在必得，以退为进，以一袭苏制军装打动了鲍罗廷。周恩来作为欧洲支部的骨干被陈独秀挑选回国继续工作。黄埔军校如期开学招生，蒋介石顺利当上了校长，并开始计划在学员中组建自己的力量。各地的考场上，徐向前、胡宗南等各路豪杰云集，而在毛泽东的启发下，蒋先云也决心投身黄埔。毛泽东和陈独秀一边处理国共合作的问题一边继续组织工人阶级罢工游行。沙面罢工取得胜利。毛泽东在上海执行处为国民党进行重新入党登记时，与国民党右派倚老卖老的谢持发生了摩擦。谢持与叶楚伧相互勾结，企图搞一个弹劾共产党案，并准备对毛泽东展开报复。谢持雇佣的黑帮份子伏击毛泽东，却被身手不凡的黄人喜再次解围。面对国民党右派的破坏，陈独秀却劝慰大家以大局为重。
广州商团暴动，包围了大元帅府。孙中山准备交出商团被扣的武器缓解局势，关键时刻汪精卫被周恩来鞭辟的分析打消，等人在周恩来的劝说下对商团进行坚决镇压。周恩来立了大功，成为黄埔军校政治部主任，立刻展开工作，扭转了政治部散漫无序的面貌。蒋介石对周恩来几经试探，故意刁难，却没想到周恩来虽然一介书生，却能应对自如，蒋介石发现人才难得，便欲收为己用。北洋军阀的势力再度更替，冯玉祥主动邀请孙中山北上议和，完成统一大业。国民党中众人均不赞成，担心北洋军阀出尔反尔，但孙中山却为了统一中国的梦想，坚持带病前往。黄埔军校中，临行前孙中山参观黄埔军校，黄埔三杰的一表人才，和学员们高涨的革命热情让孙中山倍感欣慰，却没想到又遭遇陈炯明鸣枪威胁。所有人都对病重的孙中山此次北上提心吊胆，同时也担心陈炯明借机反扑，便劝孙中山先往上海，再做打算。毛泽东一家此时在上海的生活十分拮据，全靠陈独秀和朋友们帮助才得以维持。
