在日军作战会议上，6名神枪手前来向北原报到，北原发现和电报里说的少了一人，原来芹泽冲司乔装成普通百姓的样子来到旅顺城找到维持会。
井上要出兵，却不让芹泽冲司随同，芹泽冲司不服气。
高亚男怕马三炮在山里作战冷，给他做了件衣服，马三炮却说不喜欢，高亚男有点生气，万山红也给龙千言做了件伪装服。井上带着6名神枪手进了山，北原把芹泽冲司留下来看大门。
老五和老宋下山去找失踪的通讯员，中了井上的埋伏，老五牺牲，老宋中弹。
老宋回到山寨告诉众人遭埋伏一事，哑巴和马三炮一时冲动，冲出去为老五报仇，结果中了藤堂的埋伏，双双中弹。
龙千言赶来营救，却被埋伏在暗处的原田打中了屁股，负伤的龙千言把马三炮和哑巴都背了回去。看到龙千言和马三炮受伤回来，万山红和高亚男都很担心。
藤堂没有被打死，醒来后回到了营地，被截去了右手的他和芹泽冲司组成一队，发誓要报仇。
马三炮的伤口感染，高烧不退，高亚男去给他找药，半路上中了藤堂和芹泽冲司的理伏，险些中弹。
