十四贝勒带灵芝来到碧云寺，灵芝蓦然见眼前有一贵妇正仔细打量着她，此人正是德妃娘娘。德妃与灵芝一见如故，并要求灵芝暂进宫中生活，灵芝幸福地点头答应。而来到宫中，见宫内礼仪森严，洒脱惯了的灵芝受不了管束，终于忍无可忍，给十四贝勒留下一封信后，急急逃离而去。
康熙得到西北告急急报，决定派十四贝勒出任征西大将军，四爷则力保年羹尧为军需后备官，控制十四贝勒的粮草。临行前，灵芝赶来同十四爷道别，历尽相思波折，十四贝勒终于等到灵芝。原来灵芝本想离开京城，但却放不下对十四贝勒的思念，她宁愿跟十四贝勒同去征西，而十四贝勒不允，称战场绝非儿戏，后将灵芝托付给秀兰。 年羹尧被任征西粮草官，为惩王昌礼继续贪污之罪，决定用其人头祭旗以振军威。残阳如血。
迎着晚霞，十四贝勒率领十万大军踏上西出阳关大道。陆虎臣被十四贝勒升任为偏将与岳钟琪一起随军出征。 战场之上，众士兵厮杀不已，喊声震天，硝烟弥漫，荒郊上尸横遍野。经过三年奋战，十四贝勒终于一举平定西北。
众人既兴奋又难掩满脸的疲倦。十四贝勒志得意满，凭此战功必将邀得父皇恩宠。虎臣望着满眼的尸体，则感到战争是如此的可怕，累及无数生命白白送掉。 病榻前皇上得知西北大捷的喜讯，决定封年羹尧为川陕总督。而广仁却因多年战乱得了疯病，虽经封神医全力诊治但仍无好转。
钦差快马驾到，宣旨封年羹尧为川陕总督。羹尧看着那黄纸黑字的圣旨，异常兴奋，多年盼望已久的官位今天终于得到了。而封神医和虎臣却要相继离去，为给他们饯行秀兰摆下酒席，神医离开后，秀兰与虎臣对饮，不知不觉两人拥抱在一起。猛然秀兰酒醒挣脱离去，并将虎臣送给她的刀还给了虎臣。
十四贝勒得知皇上病重，京城贝勒此时必然都箭在弦上，情势万分危急，他必须迅速先行回京，并将大将军帅印交给年羹尧接管代理，他切切叮嘱羹尧带兵马往京城会合。然而十四贝勒刚走，隆科多却微服来到了西征大营。羹尧急忙领隆科多往书房，没想到隆科多告诉他的却是，要他一定要阻止十四爷的兵马回京!
深夜，羹尧双眉紧缩来回度步。秀兰十分明了羹尧此时矛盾心情，上前温柔劝慰，羹尧叹道，他真不想再引发什么战争，包括内战，终于他决定违背十四指示，断不引兵进京。岳钟琪闻知大惊，追问羹尧为什么不出兵追随十四爷回京，羹尧不语，只要岳钟琪等人滞留四川，岳钟琪这才明白十四爷被出卖了。
为免祸患，羹尧于是将岳钟琪软禁在兵营中。但不想岳钟琪被其亲信救出。出得营们，岳钟琪策马日夜兼程奔赴京城。 十四贝勒与陆虎臣跟灵芝等在驿站休息，见京城太监赶至，正待出发之际，却见岳钟琪策马赶到，讲出年羹尧背叛之事，十四贝勒大怒，想起八贝勒曾经讲过年羹尧乃四爷的人，有朝一日一定要杀了年羹尧! 康熙知道自己大限将至，急招张廷玉和隆科多入宫商议传位事宜。众皇子闻知群集养心殿前跪倒一片问安求见，但竟然一连几天都被拒绝。就在众皇子纳闷彷徨间，忽然传出皇上驾崩消息。张廷玉登高宣读康熙遗诏，将皇位传于四贝勒!
正匆匆赶往京城的十四贝勒得知父皇猝崩雍亲王登基消息，如晴天霹雳，悲愤惊怒交加更对年羹尧恨之入骨，继而对雍正用此手段夺取皇位耿耿于怀。怒辞大将军之职为皇上守灵。雍正对年羹尧此次的做法大为不满，认为是年羹尧陷其于不仁不义之地。为尽快稳定大局，雍正封老冤家八贝勒为廉亲王，总理政务。
羹尧求见雍正，大表忠心，还暗示皇上要警醒八爷。谁知雍正反劝他要跟八爷搞好关系，同时，向十四爷解释清楚，并警告年羹尧要学会忍耐。羹尧只得遵命，来到丰台大营，拜见十四爷，然而却被大批清兵团团围住，十四贝勒痛骂年羹尧背信弃义，决不轻饶。羹尧见此义正词严，讲出自己并无私心，完全是为了大清江山的稳定和老百姓才没有发兵，并恳求十四爷原谅。十四贝勒一阵长啸，只怪自己当初看错了人，不过早晚自会有人收拾他年羹尧。
西北边陲战事又起，十四爷拒不出任大将军，雍正无奈只得任命年羹尧为大将军王平定西北。年羹尧则要岳钟琪出任副将，岳钟琪找到十四爷请示，此时的十四爷已是心如止水，只嘱岳钟琪要以国事为重，不过也要小心提防年羹尧。 西北战场军饷迟迟不到，年羹尧怒杀负责运粮草的贝勒们。八爷和隆科多等一批官员借此事发难，逼雍正将见羹尧撤职查办，但雍正坚持要年羹尧打胜这仗再说。
