由佐佐木带领的六千日军在过年前夜晚偷袭潘家峪，大娘带着小凤和部分村民躲在望海寺，但也未能躲过此劫，大娘惨遭不幸，小凤幸免于难，却说不出话来，八爷、凤来重伤，七爷受伤晕倒，被狗腿子大金牙背着日本人装进柜子里，望海寺盼归和尚受伤被俘，村中一千多名百姓仅存两百多人，山上的九斤和弟兄们发现此事时，为时已晚，愤怒的冲下山，抢救幸存的村民。
九斤接过凤来交予的把头印，和大头一起把剩下的村民联合起来，准备反击报仇。
雷烨和霹雳火带领的八路军十二团在此时行军至潘家峪，才得知潘家峪已遭惨绝人寰的屠杀。
随即接到上级命令，要誓死保护潘家峪剩下的人，并搜集惨案证据，全力对抗日军。
佐佐木此次行动受到铃木启久的表扬，并颁发帝国六角勋章，但赤本对此次事件非常生气，动用个人关系巩固自己的权力。
由九斤和大头带领的村民，与佐佐木带领的十几个日本兵，在蟠龙山老龙背山脊上激战，但九斤他们处于下风，被闻枪声赶来的郑司令等八路军救下，交战中不少八路军战士死伤，
电台受损，战后由九斤和大头为代表的二十多个村民，被郑司令收编至八路军十二团一营中，封番号：八路军蟠龙山抗日复仇团。
由于电台受损，药品不足，邓梅和警卫回军区办理此事。凤来病情渐渐恢复，但小腹的伤有可能让她不能生育，而她是个女子，急于参加复仇团而被拒绝，心生怒气。
被俘的盼归和尚真实名字叫长谷川，日本人，在丰润宪兵队日军医院疗伤。
八爷得知潘家峪的这些男丁都要去前线，万一遭遇不幸，潘家峪将无后，随即用上吊自杀的行为刺激大家。
