大老雕、小老雕因九斤谈判出了风头，得了实惠，喝起了闷酒，悄悄跑到关押赤本的牢房与赤本谈判，赤本答应给大老雕、小老雕二十万大洋，二人将赤本放走。
郑司令、九斤等人发现赤本逃跑，邓梅怀疑有内应，八爷等人下山抓捕赤本。被佐佐木逼着潜伏在蟠龙山的董队长正巧碰到逃走的赤本，二人逃跑，被锥子山东北军平东洋抓住。
平东洋得知八路军跟日本人谈判得了好处，也要跟日本人谈判，让董队长给日本人写信，赤本按过手印后，送到日本人处。
平东洋收到了九斤发的急救贴，知道赤本是从九斤那逃出来的，决定帮着长城红。铃木带着队伍去蟠龙山的路上遇到送信的董队长，得知赤本在锥子山，让小泉带着队伍去消灭东北军，带回赤本。
铃木、佐佐木继续到蟠龙山与八路军谈判。日本人和九斤谈判时，都做好了开战的准备，此时平东洋带着赤本也出现在了交换阵地的不远处。
双方交战，赤本被日本人的炮火炸死。铃木因赤本被炸死被冈村宁次严厉责骂后自杀。因为大老雕把平东洋气走，郑司令很生气。
大老雕看着正在整理电台天线的邓梅，走过去调戏，通讯员通知大老雕开会，邓梅才得以脱身。郑司令开始怀疑大老雕兄弟。
大老雕兄弟一气之下打算劫道，劫获了伪军的运输给养队。大老雕劫道正巧碰到从冀东军区来的付政委，将其带到八路军营地。
付政委向郑司令传达了中央精神。雕老大劫获的弹药箱里，一半装着弹药，一半装着石头，郑司令冷静的研究石头，觉得奇怪。
郑司令要去军区开会，嘱咐九斤他不在的时候要多配合付政委。
原来付政委和邓梅是兄妹，两人正沉浸在相聚的喜悦时，被九斤看到，误以为二人不正经。
