苏醒的郑司令告诉了付政委和九斤，李司令同意了平东洋加入八路军，九斤也澄清了自己跟日本人没有瓜葛，郑司令还是牺牲了。
大老雕跟日本人的勾当露陷了，九斤和战士们向大老雕开枪。大老雕见形式不妙，撤退。平东洋也加入了打日本鬼子的队伍，被董队长偷袭牺牲。
大老雕、小老雕知道没法再回蟠龙山，决定投靠日本人。凤来感谢邓梅弄清了九斤的身世，决定以后就做九斤的妹妹，不做九斤的老婆了。
凤来跟九斤说以后就做九斤的妹妹。凤来撮合九斤和邓梅。
佐佐木委任大老雕负责引诱八路军和九斤，让大老雕去守据点。香草给大头生了个儿子，杏花给山炮生了个姑娘，八爷高兴的流了泪。付政委、九斤知道了大老雕去守了据点，要带着战士们去给郑司令和牺牲的同志们报仇。
日本人用橡皮鬼子糊弄大老雕，大老雕发现八路军到了据点，打电话请求增援。双方交战，九斤喊话大老雕，大老雕承认是自己放走了赤本。
大老雕自知日本人自己耍了，从暗道逃走。九斤和战士们攻上了据点，发现了橡皮鬼子，将橡皮鬼子带回了蟠龙山。
付政委打算全线出击，对公路、电话线等都进行破坏。日本人据点的电话线多处被破坏，弹药箱里的石头和橡皮人有什么玄机，野田中介期待那一天的到来。
在蟠龙山的战斗中，我军取得胜利。为给我冀东军区干部团牺牲的同志们报仇，付政委做出率领我团二营、三营及我部的战士们，向丰润外围集结，与日军决一死战的决定，并命令九斤等人保护蟠龙山的百姓，不料却落入敌人的陷阱中。
日军派出大量军队将八路军十二团包围在猛四庄，在激烈交战后，双方均伤亡惨重，九斤率领大头、小七等人乔装成日军前去猛四庄营救，找到付政委后设法将大家带出包围圈。佐佐木发现八路军已逃出包围圈，命令日军迅速追击。
