七爷在表面同意的情况下，将赤本等20名日军引到长城之上，纵身跃下长城英勇牺牲。
九斤等人在回潘家峪途中偶遇被十名日军押着的邓梅和郑亮，随即请出所处地带青龙山大当家大老雕协助救人，与大老雕谈妥条件后，一起将邓梅和郑亮从日军手中救出，并为了九斤承诺过的条件，护送九斤邓梅等人回潘家峪，受到了潘家峪和八路军的款待，醉酒后留在了潘家峪。
汉奸杜在潘家峪众乡亲面前受到八路军的公审。
汉奸杜用交换九斤身事一事立功赎罪，却不料没人相信他说的九斤是日本人一事，被愤怒的大头砍了脑袋，并悬挂在县城示众，左左木得知此事之后，一怒之下把气撒在了青龙山大老雕头上，派人洗劫了青龙山大老雕的老窝。
而大老雕和小老雕一直在潘家峪盘算着如何加入八路军而谋取私利，就此躲过一劫，并此为由让九斤与郑司令说情，以加入八路军。
郑司令考虑再三，同意了大老雕一行人加入八路军，并取名八路军青龙山独立大队，大老雕任队长。也就在这个时候，潘家峪的女人们，正在孕育着长城红的下一代。
受到惊吓的小凤，终于可以说出话了，就把盼归和尚的是日本人的事情，和他刺杀中国人的事情道了出来，令众人惊讶。
九斤听到此事之后，受到强烈刺激，盼归和尚是他的师傅，却是个日本人，令他愤怒的独自冲到县城找盼归算账。
